Разделы презентаций


Обзор нефтегазовой отрасли Казахстана

Содержание

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ2. Доля нефтегазового сектора в ВВП5. Транспортировка нефти и газа 1. Потенциал отрасли4. Крупнейшие игроки на нефтегазовом рынке3. Основные показатели отрасли 7. Тенденции в развитии мировой энергетики3456979. Неопределенность

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ОБЗОР
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

ОБЗОРНЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

Слайд 2СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
2. Доля нефтегазового сектора в ВВП
5. Транспортировка нефти и

газа






1. Потенциал отрасли
4. Крупнейшие игроки на нефтегазовом

рынке

3. Основные показатели отрасли

7. Тенденции в развитии мировой энергетики

3

4

5

6

9

7

9. Неопределенность мировых прогнозов

10

10. Экспорт-импорт по мировым регионам

11

6. Газификация регионов Казахстана

8

11. Тренд - укрупнение бизнеса нефтегазовых компаний

12

10. Факторы, поддерживающие адекватный уровень цен на нефть

13

11. Независимая нефтегазовая компания

14

13. Независимые компании в балансе нефти

15

13. Рынок Казахстана в цифрах

16

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ2. Доля нефтегазового сектора в ВВП5. Транспортировка нефти и газа 1. Потенциал отрасли4. Крупнейшие игроки на

Слайд 3Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть перспективных

месторождений законтрактована. Основные запасы сосредоточены на гигантских месторождениях Кашаган и

Тенгиз, а также Карачаганак и Узень.

1. ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ

3

Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть перспективных месторождений законтрактована. Основные запасы сосредоточены на гигантских

Слайд 4Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступлений в

бюджет и формирования Национального Фонда.
ВВП Казахстана, 2001-2018 годы.


2. ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО

СЕКТОРА В ВВП

Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике,
Министерство экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан.

25% ВВП

99% поступлений в Национальный Фонд

4

Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступлений в бюджет и формирования Национального Фонда.ВВП Казахстана, 2001-2018

Слайд 53. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Источник: Казмунайгаз
5

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИИсточник: Казмунайгаз5

Слайд 6Источник: Petroleum Journal 2013
4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ
НЕФТЬ
ГАЗ
6

Источник: Petroleum Journal 20134. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕНЕФТЬГАЗ6

Слайд 7Схема нефтепроводов
5. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
Контроль над транспортировкой нефти и

газа: «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз»
КТО
Казахстанский оператор нефтепроводов, являющийся естественной монополией.
Протяженность трубопроводной

сети 7 277 км.
Эксплуатация трех нефтепроводов: КТО, ККТ и «МунайТас».
В 2013 г. по магистральным трубопроводам транспортировано 67.2 млн. т. нефти.

КТГ
Эксплуатирует крупнейшую сеть газопроводов в Казахстане через компанию ICA (Intergas Central Asia)
Крупнейший актив – газопровод «Средняя Азия – Центр» (САЦ), идущий из Туркменистана в Россию
В 2013 г. объем магистральной транспортировки газа составил 110 млрд.м.куб.

Источник: Казтрансойл

Источник: Казтрансгаз

7

Схема нефтепроводов5. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗАКонтроль над транспортировкой нефти и газа: «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз»КТОКазахстанский оператор нефтепроводов, являющийся

Слайд 86. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА
Восточно-Казахстанская область
0,9 / 2,0
- / 2,5
1,0 /

2,2
0,7 /

1,3

0,9 / 1,3

0,3 / 1,4

2,1 / 2,5

2,7 / 4,3

1,2 / 1,7

2,1 / 2,1

Алматинская
область

Жамбылская
область

Южно-
Казахстанская область

Кызылординская
область

Актюбинская
область

Мангистауская область

Атырауская
область

Западно-Казахстанская область

Костанайская
область

Северо-Казахстанская область

Карагандинская
область

Павлодарская область

Акмолинская
область

АСТАНА

Млрд. м3 в год:
2010 год / 2020 год

- / 1,5

- / 1,0

Источник: Казтрансгаз

8

6. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНАВосточно-Казахстанская область0,9 / 2,0- / 2,51,0 / 2,2

Слайд 9Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате

сланцевой революции.
Стабилизация потребления в странах «старой экономики», повышение энергоэффективности экономики

развитых стран.
Общий рост энергопотребления в мире на 30-40% к 2030 году.
Рост потребления в ЮВА, в первую очередь в Китае и Индии.
Рост доли газа в структуре энергопотребления.
Усиление технологической конкуренции.
Снижение значения роли ТНК и рост влияния национальных компаний.
Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам.
Неоднозначный прогноз спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов

Структура энергопотребления в 1990-2010 годах

7. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Источник: Казмунайгаз

Рост доли газа
Снижение доли нефти

9

Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате сланцевой революции.Стабилизация потребления в странах «старой экономики»,

Слайд 10Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как будущее определяется

политическими решениями, которые реализуются сейчас

Другой фактор неопределенности долгосрочного будущего

– уровень технологического развития. Именно технологический прогресс сделал возможной «сланцевую революцию» в США и определяет быстрый рост добычи нефти в этой стране в настоящее время.

8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МИРОВЫХ ПРОГНОЗОВ

Неопределенность в оценках будущего предложения сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти

Мировой спрос на газ в различных сценариях МЭА

Мировой спрос на нефть в различных сценариях МЭА

Источник: BP Energy Outlook 2030 (2013)

10

Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как будущее определяется политическими решениями, которые реализуются сейчас Другой фактор

Слайд 119. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМ
Увеличение энергопотребления развивающихся стран

будет покрываться импортом, в том числе из России и Казахстана.


Экспорт

Импорт

11

9. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМУвеличение энергопотребления развивающихся стран будет покрываться импортом, в том числе из

Слайд 12Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью свыше

$1 млрд.)
Источник: Herold Upstream
10. ТРЕНД - УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
12

Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью свыше $1 млрд.)Источник: Herold Upstream10. ТРЕНД - УКРУПНЕНИЕ

Слайд 1311. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ
Новые проекты добычи

нетрадиционной нефти (сланцевая нефть, битуминозные пески) имеют полную себестоимость в

пределах $70-90 за баррель.
Новые проекты нефтедобычи окупаются только при высоких мировых ценах на нефть.

Уровень цен, поддерживающий бездефицитность бюджета экспортеров в 2013 г., $/барр.

Себестоимость добычи нефти в основных странах-экспортерах, $/барр.

Источник: данные компаний, Bloomberg, Deutche Bank, Barclays, оценки ИЭФ (Россия)

13

11. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬНовые проекты добычи нетрадиционной нефти (сланцевая нефть, битуминозные пески) имеют

Слайд 14ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Независимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-е годы в ходе

распределения лицензий, разведанных, но не разработанных.
Совокупный объем производства ННК

составляет 11% от годовой добычи в 2013 г. или 9 млн. тн. в год. Количество независимых компаний – 70+.
Независимые компании ведут добычу на новых, неразвитых или истощенных нефтяных месторождениях и несут более высокий геологический риск.
Соотношение между годовым объемом инвестиций и добычи является более высоким, чем у крупных компаний .


Цена на нефть, ограниченный доступ к НПЗ.
Более высокий геологический риск.
Проблемы по выполнению лицензионных договоров с Министерством природных ресурсов.
Давление со стороны местных крупных нефтяных компаний, в частности ограниченный доступ к нефтепроводам.
Налоговые риски (налоговое бремя выше, независимые не обладают существенными возможностями для лоббирования).
Низкий уровень прозрачности.
Влияние местных администраций.
Смена собственников в случае, если оператор не смог привлечь необходимые инвестиции для развития.

12. НЕЗАВИСИМАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

14

ОПИСАНИЕХАРАКТЕРИСТИКАНезависимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-е годы в ходе распределения лицензий, разведанных, но не разработанных. Совокупный

Слайд 15Итого
Бенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г.


20%
7%
26%
25%
11%
11%
100%
При общей добыче

в 2013 г. 82 млн.тонн нефти на долю ННК приходится

порядка 9 млн.тонн.


Казмунайгаз

Россия

США

Китай

Европа

Независимые компании

Всего добыто 82 млн.тонн в 2013 г.

13. НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ В БАЛАНСЕ НЕФТИ

Источник: Petroleum Journal 2013

15

ИтогоБенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г. 20%7%26%25%11%11%100%При общей добыче в 2013 г. 82 млн.тонн нефти на

Слайд 163,9
млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире)
1,3
трлн.куб.м.

– доказанные запасы газа (20-е место в мире)
80+
из них входит

в ТОП-50 крупнейших мировых нефтяных компаний (Казмунайгаз, 33 место)

1

добытого газа – попутный нефтяной газ

90%

82

млн. тонн нефти
добыто в 2013 г.

перспективных осадочных бассейнов

15

42

нефтегазовых компаний
действуют в Казахстане

млрд. куб. м. газа добыто в 2013 г.

из них входит в ТОП-100 крупнейших компаний Казахстана (2012 г.)

28

172

нефтяных месторождения

42

конденсатных месторождения

68

млн. тонн нефти на сумму $55,2 млрд экспортировано в 2013 г.

ВВП страны составляет нефтегазовая отрасль

25%

занимают углеводороды в структуре экспорта (2013 г.)

76%

80

из них в разработке

14. РЫНОК КАЗАХСТАНА В ЦИФРАХ

16

3,9млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире)1,3трлн.куб.м. – доказанные запасы газа (20-е место в

Слайд 17СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика