Дорожная карта развития сельского хозяйства России до 2020 года

с/х 2013-2020, аналитика Росагромаш
*
Вид продукции
Производство в:
Масло сливочное, тыс. т.
*
Молоко, млн.

*

Мясо в живом весе, млн. т.

*

Зерновые, тыс. т.

*

Картофель, тыс. т.

1990

2008

2020

Цели, поставленные в госпрограмме зачастую не достигают уровня 1990 г.

Африка и СНГ
Источники: FAOSTAT, ВИАПИ, cisstat.org, Росстат, Всероссийская с/х перепись

of Statistics, US Census Bureau

Производительность труда в России и США

Средняя мощность пахотных тракторов в РФ и развитых странах, л.с.

*

*

х11раз

*

*

*

хозяйства России

Изменение доктрины продовольственной безопасности – «объем производства в России

Принципы Дорожной карты развития сельского хозяйства России

Сельское хозяйство – локомотив экономического развития России!

России

расходов американского бюджета на поддержку сельского хозяйства, %, млрд. долл.
Источники:

Общий бюджет в 2011 г – 76 млрд. долл.
46,4 млн. американцев получали субсидии
22 млн. домохозяйств
Доля программы в расходах правительства на сельское хозяйство растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г.)

Программа субсидирования покупки продуктов питания

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Население РФ, живущее за чертой бедности, млн. чел

Существует большое количество технических тарифных барьеров для импорта сельхоз продукции в США

Существует ограничение на импорт в США

*

*

Население

13% россиян живут менее чем на 6 369 рублей в месяц

хлеб подорожает лишь на 57 копеек
Источники: Росстат, аналитика РОСАГРОМАШ
Структура средней

Union, tks.ru, аналитика SBS
Средняя цена на зерно в РФ в

€/т

*

* (5%)

*

* (5%)

*

* (0%)

*

* (5%)

0% и 5% пошлины не является искажающими и не влияют на торговлю

€

€

€

€

€

€

€

€

Импортные пошлины являются практически запретительными, так как квоты на ввоз отсутствуют

*от средней цены российских производителей

решение о запрете экспорта зерна
Огромные потери (свыше 100 млрд. руб.)

Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны
В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет

Мера 3: Экспортное финансирование

Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции

Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала

Мера 2: Оказание гуманитарной помощи

Ставки кредитования ЭксИм банков, %

*

2-4%

*

7,5%

Объем гуманитарной программы ООН, млрд. долл.

*

*

*

*

*

*

Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб.

Источники: UN OCHA, ЭксИмбанк, ВЭБ, аналитика SBS

*

*

*

*

*

*

базы – в Киргизии обходится бюджету в 4,5 млн. долл.

Цены на пшеницу подвержены значительным колебаниям
Экспортное субсидирование позволит компенсировать эти колебания для сельхозтоваропроизводителей
Политическая поддержка при согласовании цены на переговорах крайне важна

Источники: Росстат, «Коммерсантъ» 2007г., аналитика SBS

возникшими в ВТО
Каков путь России в ВТО ?

и потенциал внутреннего и внешнего рынков
Полное замещение импорта продукции сельского

Рост населения в Мире
Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса» и перехода к дорогим продуктам
Рост голодающего населения
Экспорт продукции с/х в качестве биотопливного сырья

Источники: РОСАГРОМАШ, аналитика SBS

Внутренний рынок

Экспорт

Земельные запасы
Водные ресурсы
Рабочая сила
Удобрения
Техническая оснащенность
Энергоемкость

Капитал
Время
Трудоемкость

Ресурсная база

Затраты

СПРОС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

рынок

14,8
*
*
*
*
Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, $ млрд
*
*
*
*
*
*
*
Потребление свинины

* Данные приведены на 2009 год

*

*

*

Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org, Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS

Рост производства животноводства для достижения норм потребления развитых стран потребует:
Развитие мощностей по производству и переработке мяса
Ежегодное производство зерна на корм, которое к 2020 году достигнет значения 108,9 млн.

Спрос

*

*

*

*

*

*

*

Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел

** Исходя из предпосылок, что для производства 1 кг мяса требуется 5 кг зерна

Спрос зерна на корм, млн. т

Потребление сельхозпродукции, $/чел.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

В ценах производителей

т. ч. обеспеченного, голодающего










Качество продукции РФ – «organic», т.е. –

Экспорт

Прогноз роста населения в мире, млрд. чел.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Площади, засеянные ГМ-культурами, млн. Га

Использование мин. удобрений, кг на Га.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http://comtrade.un.org, Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS

К 2020 году увеличение спроса на экспортные товары будет формироваться следующими факторами:
Увеличение численности населения на 10% потребует кратный прирост экспортных продуктов
Увеличение доли обеспеченных слоев населения за счет расширения «среднего класса»
Увеличение числа голодающих на 12% (на 2009 год число голодающих составляет 868 млн. чел.)
Двукратное увеличение потребления биотоплива в развитых странах

спрос на продовольствие к 2020 г

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в

Источники: Росстат, FAOSTAT, аналитика SBS

отдельных видов продуктов
Молоко, млн. т
Овощи, млн. т
Картофель, млн. т
Уровень развитых

Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS

*

*

*

Посевная площадь, млн. Га

Уровень РСФСР в 1970 г.

Свинина, млн. т

Мясо птицы, млн. т

Говядина, млн. т

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Зерно, млн. т

в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста
Потенциал производства,

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

х3,4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* В ценах 2011 г.

Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS

CAGR 11-20

15,9%

10,3%

18,2%

14,6%

7,6%

15,4%

12,7%

9,4%

14,9%

10,1%

Структура экспорта, млрд. руб.**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

16%

100%

2%

15%

14%

2%

15%

10%

10%

0%

14%

2%

** В ценах 2011 г.

Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%.
В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 42%.

период 2013-20гг составит 7,0 трлн. руб., господдержка – 6,3 трлн.

Потребность в инвестициях и господдержка

CAGR *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* В ценах 2011 г. 2012 – бюджет распорядителем которого является Минсельхоз

Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS

Динамика выручки сельского хозяйства*, трлн. руб.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Инвестиции в основной капитал*, млрд. руб.

Господдержка*, млрд. руб.

Результатом реализации Разумной Аграрной Политики является:
Интенсивный рост сельскохозяйственной отрасли
Рост торгового баланса*, млрд. руб.





Рост зарплаты в сельском хозяйстве*, тыс. руб.

Результаты

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

млрд. руб.

*

*

*

*

*

*

*

*

%

*

*

*

*

*