Обзор рынка СПГ АТ региона

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Выполнила: М.Д. Ишмуратова,

2 ВВО МИЭП

Москва, 2012

газа. На территории страны внутренняя добыча газа отсутствует, также не

существует газопроводов, связывающих Японию с каким-либо континентом. Именно эти факторы обуславливают выход Японии на первое место в мире по импорту СПГ 93,48 млрд. куб. м. или 31% по итогам 2010 года Япония является лидером и по количеству приёмных терминалов. Однако её доля в мировой торговле СПГ постепенно сокращается, что связано с появлением новых потребителей сжиженного газа на мировом рынке, а также увеличением объёмов потребления прежних импортёров СПГ, например, Великобритании. Финансовый кризис и снижение объёмов промышленного производства привели к небольшому сокращению потребления сжиженного газа в Японии в 2009 году. Однако уже в 2010 году спрос превысил докризисный уровень. Рост импорта СПГ на 8,9% был неожиданным, учитывая, что Япония всё ещё не оправилась от последствий рецессии, вызванной мировым экономическим спадом в конце 2008 года. Тем не менее, увеличению спроса на сжиженный газ в 2010 году способствовали перебои в работе ряда атомных реакторов, а также рост потребления электроэнергии при охлаждении и кондиционировании помещении в период аномально жаркого лета. Первые поставки СПГ в Японию начались по долгосрочным контрактам еще в 1969 году с американского завода на Аляске. Сегодня основными поставщиками СПГ являются Австралия, Индонезия, Малайзия и Катар, на которые приходится около 70% поставок в Японию. При этом в 2010 году резко возрос импорт СПГ из Австралии и Малайзии в среднем на 11-14 %, а также из России- 2, 3 раза, что связано с запуском в 2009 году российского проекта Сахалин -2, на котором более половины производимого СПГ уже законтрактовано Японией. В результате сильных землетрясений в Японии (2007, 2011 года) около 25% атомных мощностей было выведено из строя, поэтому страна ориентируется в большей степени на СПГ. В апреле 2011 года импорт СПГ в Японии увеличился более чем на 20%- возросли поставки из Малайзии (на 41 %) и Катара (на 21%). В Японии тенденция увеличения потребления СПГ сохранилась и 2012 году. Помимо долгосрочных контрактов страна активно приобретает СПГ на спотовом рынке.

World Energy 2007-2011.

ПОСТАВКИ СПГ В ЯПОНИЮ

 

Источник: BP Statistical Reviews of World Energy 2007-2011.

на азиатском и мировом рынке СПГ. В 2010 году импорт

СПГ резко увеличился почти на 30 % до 44,4 млрд.куб.м. Большой спрос объясняется высокими темпами развития промышленного производства и более низкой ценой на газ в Корее по сравнению с дизельным топливом. Особенностью газового рынка является наличие развитой внутренней газотранспортной сети, соединяющей береговые терминалы с основными центрами потребления газа в стране, что позволяет широко использовать это сырье в самых разнообразных целях. Однако газовый рынок ЮК практически полностью зависит от импорта СПГ. Геологические работы по поиску собственных месторождении велись в стране с 1964 года и только в конце 2004 года была запущена первая газодобывающая платформа Тонхэ-1 . но запасы открытого месторождения оцениваются в 5-6 млн. тонн в пересчете на СПГ и могут обеспечить около 2% ежегодного потребления газа в ЮК. В последние годы традиционные контракты с азиатскими и ближневосточными поставщиками СПГ дополнялись импортом из России, Йемена и перу. Помимо долгосрочных контрактов ЮК прибегает к спотовым сделкам, чему способствует как гибкость рынка, так и наличие большого флота танкеров - газовозов. В середине декабря 2010 года Министрество экономики ЮК сообщило о необходимости снижения зависимости от импорта энергоресурсов от иностранных компаний. В 2010 году на южнокорейские компании пришлось только около 10 % импорта углеводородов. К 2019 году они уже будут должны обеспечивать треть импортных поставок нефти и газа. Политика национальной компании «Корея Нейшнл Ойл Корп» направлена на приобретение как можно большего количества газовых активов за рубежом, что позволяет переходить от импорта к разведке, добыче природного газа и производству СПГ. Потребуются дополнительные вложения в строительстве мощностей по добыче и производству газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Необходимые инвестиции в период с 2011 по 2024 год оцениваются в 7 млрд.долл.США.

of World Energy 2007-2011.

World Energy 2007-2011.

перспективных рынков в мире. За поседние пять лет объем потребления

природного газа в Китае увеличился более чем в два раза. В стране действует общенациональная программа по внедрению СПГ в энергетику и экономику, строятся современные терминалы по импорту. Правительство поощряет рост потребления природного газа, однако слабо развита инфраструктура, позволяющая широко его использовать. Впервые СПГ в объеме 1млрд. куб. м был ввезен в Китай в 2006 году из Австралии, которая до сих пор является крупнейшим поставщиком, обеспечивая почти половину импорта сжиженного газа. В 2010 году совокупный импорт природного газа в Китай составил более 16 млд, из них почти 80% обеспечивалось поставками СПГ. По сведениям «Bernstein Research» к 2015 году потребности быстрорастущего рынка Китая в импорте газа увеличатся до 90 млрд. куб.м, из них 40 млрд. придется на СПГ. Китайские компании «Chinese National Offshore Oil Corporation” и «PetroChina», вероятно, основными поставщиками сжиженного газа. Аналитики считают, что к 2015 «PetroChina» сможет удвоить производство газа до 120 млрд.куб.м, обеспечив около 70% его на внутренний рынок Китая. Еще 50 млрд.куб.м трубопроводного газа компания импортирует из Туркменистана и Мьянмы. Также планируется, что это компания будет работать над проектами по добыче шельфового газа (1 млрд.куб.м. к 2015 году). Но ведущим игроком на китайском рынке СПГ, вероятно останется «Chinese National Offshore Oil Corporation”, которая ведет активную деятельность по строительству терминалов по импорту сжиженного газа. В портфеле заказов данной компании находятся не только действующие терминалы как «Гуандун», «Фуцзянь», но ряд строящихся и проектируемых терминалов. Компания тесно сотрудничает с австралийскими поставщиками СПГ не только в рамках долгосрочных импортных соглашений, но и через приобретение долей в иностранных проектах по производству сжиженного газа. Несмотря на благоприятные перспективы и позитивные прогнозы необходимо отметить, что в настоящее время развитие газового рынка Китая и реализация современных проектов китайскими компаниями сдерживаются региулированием правительства страны внутренних цен на газ. Китайские компании зачастую просто опасаются осуществлять долгосрочные вложения в дорогостоящие проекты, которые могут обернуться убытками в случае роста мировых импортных цен на газ на фоне искусственно поддерживаемых внутренних цен.

BP Statistical Reviews of World Energy 2007-2011.

Energy 2007-2011.

превращение страны в один из главных рынков на Евразийском континенте

обуславливает возрастающую роль СПГ в энергобалансе Индии. Однако в отличие от Японии и Южной Кореи, чьи рынки СПГ успешно функционируют на протяжении десятилетий, и Китая, рынок которого уже практически сформировался , индийский рынок СПГ только проходит 1 этап своего становления. Его развитие долго сдерживалось жестким государственным регулированием цен на газ, а ведь поставщикам импортного сжиженного газа необходимо свободное ценообразование, которое определяется тенденциями мирового рынка газа. В последние годы постепенное реформирование газового сектора Индии позволило поставщикам СПГ почувствовать некоторую свободу. К тому же в середине 2000-х годов в стране была принята программа развития национального топливно - энергетического комплекса, предусматривающая увеличение производства энергии для поддержания высокого уровня промышленного роста в Индии и обеспечение адекватных социально-экономических условий жизни населения. Текущее потребление газа в Индии составляет более 60 млрд.куб.м, из них около 80% обеспечивается газом из собственных месторождений и около 20% поставками СПГ.
По подсчетам «Mckinsey» при благоприятном развитии Индии потребление газа может удвоиться к 2015 году. При этом дефицит электроэнергии в стране может увеличиться с 17% в 2009 году почти до 25%. Ключевым поставщиком СПГ в Индию является Катар- его доля зачастую достигает 90%. Катар является единственной страной, с которой индийская государственная корпорация “PetronetLNG» заключила долгосрочное соглашение на значительные объемы импорта сжиженного газа. В 2011 году импорт СПГ в Индию может вырасти на 40%. Такие прогнозы обусловлены резким снижением добычи газа в глубоководном блоке D6 в бассейне Кришна- Годавари, расположенном к востоку от индийского Побережья. Для устранения негативных социальных и экономических последствий, которые повлечет за собой дефицит газа в стране, такие компании как «Gail», “PetronetLNG» «Hazira LNG», «RIL», «GSPC» взяли на себя обязательство по обеспечению дополнительных тридцати шести поставок СПГ в 2011 году. Кроме этого, компания «Gail» осуществит еще двенадцать импортных поставок в течение двенадцати месяцев , начиная с апреля 2011 года. По прогнозам многих международных агентств и аналитических компаний, в будущем Китай и Индия, несомненно станут центральными игроками, предъявляющими повышенный спрос на СПГ не только на азиатском, но и мировом рынке газа.

Energy 2007-2011.