Лекция 5-6 : 23 сентября 2015 г

1 год, 09.2015-05.2016

тенденций (имени Ж.-М. Шевалье)
А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

магистры 1 год, 09.2015-05.2016
Геология
(геологические ресурсы)
Технология (технически извлекаемые запасы)
Экономика (доказанные извлекаемые запасы)
Политика (запасы,

доступ к которым разрешен суверенной принимающей страной)

магистры 1 год, 09.2015-05.2016
Геология
(геологические ресурсы)
Технология (технически извлекаемые запасы)
Экономика (доказанные извлекаемые запасы)
Политика (запасы,

доступ к которым разрешен суверенной принимающей страной)

Накопленная добыча

t

Начальные ресурсы/запасы

Остаточные ресурсы/запасы

издержки)
А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016
Инвестиции
НТП
Революционный
Эволюционный

центральную гипотезу о том, что в 1970-1971 гг. фаза снижения

предельных издержек производства в нефтяной промышленности сменилась фазой их возрастания, по крайней мере на уровне разведки новых месторождений и добычи нефти. …еще преждевременно проверять эту гипотезу в количественном отношении. В данном исследовании мы стремились дать ей лишь общую оценку.» (1972)
(Ж.-М. Шевалье, Нефтяной Кризис. – М.. Мысль, 1975, с.196)

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

период смены тенденций во второй половине ХХ в. (количественная оценка

центральной гипотезы Ж.-М.Шевалье)

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

Источник: Ю.Куренков, А.Конопляник. Динамика издержек производства, цен и рентабельности в мировой нефтяной промышленности. - "Мировая экономика и международные отношения", 1985, № 2, с. 59-73

НТП (на примере морской нефтегазодобычи)
А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год,

09.2015-05.2016

год, 09.2015-05.2016
Производственные факторы
Труд
Материалы
Энергия
Капитал
Земля
Адам Смит
Г.М.Кржижановский, Л.А.Мелентьев, …
Варианты повышения эффективности

использования энергоресурсов = их замещение:
другими энергоресурсами => (НТП)
(живым) трудом (???)
капиталом (прошлым трудом) => (НТП)
материалами => (НТП)

Природный фактор

НТП

отрасли достижений НТП других отраслей (пример: ВПК)
Эффект масштаба/концентрации: снижение удельных

затрат с ростом единичных масштабов
Эффект повторения/обучения: снижение издержек за счет накопления опыта в ходе многократного повторения тех или иных операций и «спрямления» (упрощения) траектории достижения цели (эволюционный НТП)
Эффект технологических прорывов: радикальное изменение технологий (революционный НТП)
Мультипликативный эффект: сложение (дающее эффект перемножения) всех или части вышеперечисленных эффектов (пример: сланцевый газ США)

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

год, 09.2015-05.2016
Источник: Шмелев В.А., Сердобинцев Ю.П. «Эффективность применения горизонтальных скважин

для низкопроницаемых коллекторов». – Презентация на конференции «Нетрадиционная нефть России и методы повышения нефтеотдачи», Москва, 3-4.12.2014

бурения (2)
Источник: Шмелев В.А., Сердобинцев Ю.П.
«Эффективность применения горизонтальных скважин

для низкопроницаемых коллекторов». – Презентация на конференции «Нетрадиционная нефть России и методы повышения нефтеотдачи», Москва, 3-4.12.2014

морской добычи:
В-1: эстакады (коммуникации с берега)
В-2: искусственные острова
В-3: стационарные

платформы (свайные, гравитационные)
В-4: полупогружные платформы на натяжных тросах
В-5: полупогружные платформы и суда с системами динамического позиционирования
В-6: плавучие заводы СПГ
В-7: бесплатформенная морская добыча (подводное заканчивание скважин)
В-8: ???

А

В

В-1

В-2

В-3

В-4

В-8

А: эволюционный НТП («кривые обучения» / learning curves)
B: революционный НТП

В-8

В-5

В-3

В-1

Долл./т.у.т.

t

(без учета временного лага внедрения технологий)

В-5

В-6

В-6

В-7

В-7

В-4

В-2

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

экономическое стимулирование внедрения инноваций D: инвестиционные стимулы для повышения конкурентоспособности (от

прямых налоговых эффектов – к совокупности прямых, косвенных и мультипликативных эффектов как критерия для государства)

В-2

В-3

В-4

Напр.: государств. финансирование в США долгосрочных фундамент. НИОКР с 1977 г. (с Программы «Энергетическая Независимость»)

Напр.: форсированное развитие ВИЭ в ЕС («обязательная» эл.эн. + госсубсидии вне зависимости от правил ВТО)

А: эволюционный НТП (кривые обучения)
B: революционный НТП (технологические прорывы)

Сокращение сроков инвестцикла (оборачиваемости инвестиций) + снижение издержек (сокращение срока окупаемости инвестиций)

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

различных технологий (снижение издержек с течением времени, напр.):
увеличение межремонтного

срока скважин,
горизонтального отклонения, …

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

не с 1859 г., то с конца XIX – начала

XX века или :
Начальных потенциальных геологических ресурсов
Доказанных извлекаемых запасов
Текущей и накопленной добычи
Обеспеченности добычи:
Доказанными извлекаемыми запасами
Начальными потенциальными ресурсами
Связать (предположительно циклический) характер роста обеспеченности (R/P ratio) с волнами (циклически появляющимися прорывными достижениями) НТП

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

этапах развития рынков
А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016
Ж.М. Шевалье

/ факторы влияния )
А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

добычи (РиД) на этапе роста предельных издержек (после рубежа 1960-1970-х

гг.)

1

2

2

2

1

1

1

2

Эволюционный НТП замедляет рост предельных издержек РиД, нивелируя негативное действие природного фактора

Революционный НТП преодолевает (перевешивает) негативное действие
природного фактора и ведет к (временному ?) снижению предельных и средних издержек РиД

«Перелом Шевалье»: Конец 1960-х – начало 1970-х гг.

t

Долл./т.у.т.(барр.н.э.)

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

магистры 1 год, 09.2015-05.2016

прорывы)
Эффект мультипликатора технологий
Эффект удобрения
Радикально новые технологии
Эволюционный НТП (усовершенствование существующих

технологий)

Эффект масштаба (концентрации)

Эффект «кривой обучения»

Мультипликативные «эффекты домино»

Роль государства (финансирование НИОКР)

Роль государства (условия для коммерциализации)

Амери- канская сланцевая революция

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

США (1)
Индивидуальные примеры инноваций:
Сейсмика: от двухмерной (2D) к трехмерной (3D)

Бурение: от вертикального к вертикально-горизонтальному, увеличение числа скважин забуриваемых из одного ствола
Воздействие на пласт: от единичного к множественному гидроразрыву пласта (ГРП)

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

США (2)
Сланцевый газ США - эффект мультипликатора инноваций:
Комбинация трехмерной сейсмики,

горизонтального бурения и множественного ГРП (технология => снижение издержек) +
растущие цены на нефть и газ в 2000-х (экономика => рост доналоговой прибыли) +
фискальные и инвестиционные стимулы: неконфискационное распре-деление прибыли, налоговые кредиты = плата за риск компаниям-разработчикам (экономика => рост посленалоговой прибыли) + … =>
техническая возможность + экономическая заинтересованность осваивать новый класс энергоресурсов, хорошо известный, но широко не осваиваемый ранее (раскрытие ножниц «цена-издержки») =>
Прямые последствия “сланцевой революции в США”:
(i) рост внутренней добычи газа (с сер.2000-х – резкий),
(ii) сокращение (прекращение) импорта СПГ (с конца 2000-х),
(iii) превращение США в экспортера СПГ (с 2016) и др.

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

раз – «мокрая». – «Россия в глобальной политике», май-июнь (спецвыпуск)

2015, с.177-189 (189).

Программа США «Энергетическая независимость» - 1977 г. (Energy Independence); 1977-2007 = 30 лет

30 лет

Революц. НТП

Эволюц. НТП
(learning curves)

Инвест. стимулы

Результ. эффект

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

2015
Gas prices
$/Mmbtu

избыток предложения, рост спота – разрыв между спотовыми и контрактными

ценами, ускоренная либерализация рынка,
Сланцевая нефть: цены сухого газа вниз, переориентация бурения с сухого на жирный газ и жидкие фракции, рост добычи нефти в США,
Мировой рынок нефти: (1) избыток предложения на рынке физической нефти, (2) усиление США на мировом рынке физической нефти (от импортера к экспортеру), переход к униполярному нефтяному рынку нефти??? Замыкают нефтяной баланс не месторождения ОПЕК/СА (рента на эффекте масштаба – длинные инвестциклы) , а сланцевые месторождения США (технологич.рента – короткие инвестциклы)???
Уголь: вытеснение угля газом в США, экспорт угля в Европу, вытеснение газа (контрактного с нефтяной привязкой) углем
Экология: США – снижение выбросов СО2, ЕС – увеличение выбросов СО2
Макроэкономика: возврат обрабатывающей промышленности из развивающихся стран (дешевая рабочая сила) в США (дешевая энергия),
… (посмотреть: А.Конопляник. Американская сланцевая революция: последствия неотвратимы. - «ЭКО», 2014, №5, с. 111-126)

А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016

(1)
Обычно для традиционных УВ цена кост-плюс (нижняя инвест. цена)

ниже цены нет-бэк от стоимости замещения (НБСЗ) (верхняя инвест. цена)
Цена кост-плюс-1 для нетрадиционных УВ обычно выше, чем цена НБСЗ для традиционных УВ (именно поэтому нетрадиционные и остаются нетрадиционными, т.е. пока неконкурентоспособными)
Революционный НТП:
переводит нетрадиционные УВ в категорию традиционных,
понижает цену кост-плюс-1 бывших нетрадиционных УВ ниже уровня цены НБСЗ до нового уровня цены кост-плюс-2 ныне ставших традиционными (т.е. конкурентоспособными) УВ (см. след. слайд)

(2)
А.Конопляник, лекции РГУНиГ, магистры 1 год, 09.2015-05.2016
Кост-плюс нетрадиц. УВ

(до революц. НТП)

Революц. НТП (сокращает издержки)

НБСЗ традиц. УВ

Кост-плюс традиц. УВ – 2 (после революц. НТП) = бывш. нетрадиц. УВ

Кост-плюс традиц. УВ - 1

Кост-плюс традиц. УВ - 1 (после эволюц. НТП)

Кост-плюс традиц. УВ – 2 (после эволюц. НТП) = бывш. нетрадиц. УВ

Ухудшение природных условий (после 1970)

Эволюционный НТП («эффект удобрения» + «эффект обучения»)

Революционный НТП, превращающий нетрадиционный ЭР в традиционные

Эволюц. НТП (замедляет рост издержек)(после 1970)

Долл./тут

Долл./тут