Цыгане..... Ненавижу, блять, цыган

выступая в дуэте со своей возлюбленной Смирнухой, прекрасной певицей с

невероятно рыжими, медными, волосами. Однако по глупому стечению обстоятельств Лицедей попал в тюрьму (Промзону, состоящую из системы заводов по всей стране). Там он несколько лет работал, пока на производстве не повредил левую ногу на станке так, что ту пришлось ампутировать и поставить протез ниже колена. В медблоке в него безответно влюбилась медсестра и помогла бежать. Через год Лицедей разыскал свою труппу в одном из городов, где те остались на несколько дней, и в один вечер наконец решился прийти в их шатёр. Но, подойдя к нему, заметил, как Смирнуха сидит на коленях его лучшего друга и целуется с ним. Лицедей сбежал, а на следующий день труппа снялась и уехала из города. Лицедей, проскитавшись по узким улочкам, набрёл на ночлежку, где и осел.

У Лицедея нет документов и желания жить, как раньше. В ночлежку он "сбежал" от прошлого, которое всё же настигает его в лице Томаса.

которая, став невероятно популярной, благодаря талантливым участникам, колесит по всей

стране. Однако из-за горделивости Томаса, его природного эгоизма и импульсивности во время одной из ссор он бросает труппу и уходит. На память у него остаётся только примерный график выступлений, в котором написано, когда и в каких городах в ближайший год планирует оказаться труппа. Эта бумажка сохраняется у Томаса случайно, и он, скучая и тяготясь собственным решением, оставляет её себе, хотя всем рассказывает обратное.
После некоторого времени скитаний Томас попадает в ночлежку, где, встретив Лицедея, внезапно влюбляется в него и, разглядев в парне родственную душу, предлагает идти с ним. К тому времени Томас окончательно раскаивается и готов на всё, лишь бы вернуться.

Одной особенно холодной зимой он оказался на улице и вынужден

бы был умереть, однако Поляк подобрал его, приютил на какое-то время в ночлежке, где они и подружились. Поляк оказался настоящим гением, однако жутко неуверенным в себе прокрастинатором. Рыжему он из разобранной механической ручки и пары деталей собирает маленькую простенькую музыкальную шкатулку.
Однако чем дальше, тем хуже становится Поляк, и Рыжий понимает, что тот попросту болен. Когда это подтверждается, то Поляк отмахивается, мол, принимает таблетки, которые приносит Мажор, его давний друг. Однако на поверку таблетки оказываются наркотиками, стремительно ухудшающими состояние Поляка. На момент, когда Томас попадает в ночлежку, Поляк страдает от апатии, тревожности и депрессии, опасно близок к абулии. Рыжий ворует для него, чтобы были хоть какие-то деньги, и пытается помочь. Рыжий безответно влюблён в апатичного Поляка, считает его гением и неприязненно относится к Мажору. Поляк также привязан к Рыжему, в какой-то степени любит его, но из-за душевных болезней не может уловить этого чувства и осознать его в полной мере.

Руслан Усачев

кроме того, что он был в Промзоне и после женился

на Ире. Для него важно постоянство, комфорт и уважение. Илья горделив, но внутренне трусоват: самый главный его страх, что Смелая уйдёт и он останется один. Ильич - негласный глава ночлежки. 
Мажор - бывший зажиточный аристократ, разорившийся и опустившийся до самых низов. Поляк - его лучший друг из "прошлой жизни". Мажор удерживает Поляка рядом с собой, потому как боится, что тот уйдёт и оставит его. Недолюбливает Рыжего, подсознательно ревнуя и боясь, что тот "уведёт" Поляка. Мажор так и не смог свыкнуться с потерей своего положения в обществе, поэтому до сих пор высокомерен в степени, несопоставимой с его положением.
Ценности Мажора и Ильича сходны, оба они не желают работать и считают, что постоянство - высшее благо. Но и страх у них также общий - страх одиночества.

связывают неоднозначные отношения.

Ночлежка:
Ира Смелая - жена Ильича, спокойная и добрая, всегда

немного грустная;
Коротыш - он же Эльдар Джарахов; пронырливый хитрый сплетник, ловкач, имеет два ножных протеза до колена;
Зануда - она же Ксюша Зануда; гражданская жена хозяина ночлежки;
Мэд - он же Илья Давыдов (Стольгиченко), Илья Мэддисон; хозяин ночлежки.