Развитие рынка страхования жизни в России в 2004 и 2005 годах

2004 и 2005 годах

Дмитрий Демидов

развитие
Развитие институтов, предлагающих страхование жизни (страховые компании)
Рамочные условия (законодательство, рынок

капиталов и т.д.)

составил 613 млрд. долларов США
Рост ВВП в 2004 г. составил

6,8%; за первые 4 месяца 2005 г. рост ВВП
составил 5,3% в годовом выражении
Инфляция: 11,7% в 2004 г., цель на 2005 г. не более 10%.
Доходы населения: в 2004 г. году реальные денежные доходы
населения выросли на 10,8% по сравнению с 2003 г. Средняя
заработная плата составила 6828 руб. в месяц. По прогнозу
Минэкономразвития реальные денежные доходы в 2005-2007 году
будут расти темпами более 8%

(Минфин России):

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 4. Объекты страхования
(в ред. Федерального закона от 10.12.2003

N 172-ФЗ)
1. Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные:
1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);
2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование).
2. Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, в частности, с:
1) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности);
3) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских рисков).

только страхование объектов личного страхования, предусмотренных пунктом 1 статьи 4

настоящего Закона, или только страхование объектов имущественного и личного страхования, предусмотренных соответственно пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона (п. 2 в ред. Федерального закона от 10.12.2003 N 172-ФЗ).
(Статья 2 п. 2. Специализация страховых организаций, созданных до вступления в силу настоящего Федерального закона, по осуществлению страхования в соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" с учетом внесенных в него настоящим Федеральным законом изменений и дополнений должна быть завершена не позднее 1 июля 2007 года.)
То есть введено разделение на личное и не-личное страхование, существующие страховые компании должны его провести, самое позднее, до 1 июля 2007 г.

на личное и не-неличное страхование по настоящее время – создание

большинством крупных российских страховых компаний и групп отдельных компаний по страхованию жизни.
Завершение организационного этапа у большинства компаний – по нашей оценке, до конца 2005 г.

Февраль 2005 г. – создание Комитета по развитию страхования жизни и пенсионного страхования при
ВСС.
Март 2005 г. – Разработка Комитетом по развитию страхования жизни и пенсионного страхования при
ВСС и АСТЭК предложений по усовершенствованию законодательства в области страхования жизни.

страхового дела:
Более чёткая классификация видов страхования, в т.ч. страхования жизни;
Конкретизация

возможностей участия страхователей в доходе страховщика;
Регулирование предложения продуктов страхования жизни с несением страхователем инвестиционного риска (продуктов типа unit-linked);
Налоговый кодекс РФ:
Предусмотрение льгот работодателю и сотруднику при заключении договоров страхования жизни и пенсионного страхования (долгосрочного накопительного страхования и страхования на случай смерти, ивалидности и т.д.) по премиям и выплатам;
Предусмотрение льгот физическим лицам при при заключении договоров страхования жизни и пенсионного страхования (долгосрочного накопительного страхования и страхования на случай смерти, ивалидности и т.д.) по премиям и выплатам.
Положение об инвестировании резервов страховой компании

накопительные продукты (смешанное страхование, страхование с фиксированным сроком выплаты)
Страхование жизни

заёмщика кредита:
Активное развитие, связанное с развитием кредитования физических лиц по программам потребительского кредитования, кредитования на покупку автомобилей и кредитования на покупку недвижимости (на конец 2004 г. объём кредитов физическим лицам в России составлял 619 млрд. руб., за 2004 г. объём кредитования физических лиц вырос в 2,4 раза, доля кредитов физическим лицам в общем объёме кредитов банков выросла с 9,8% до 13,9%).
Коллективное страхование:
в основном ежегодно возобновляемые договоры страхования жизни на срок (YRT); частично пенсионные программы; продажи накопительного страхования жизни и пенсионных прогамм сдерживаются существующим налоговым законодательством.

(коллективное страхование)
Продажи через банки (страхование жизни заёмщика кредита)
Брокерские продажи

риска (продукты типа Unit-linked)
Основные черты продукта:
Страхователь полностью или частично

несёт инвестиционный риск по инвестированию накопительной части премии (страхователю предлагается выбор из ряда паевых инвестиционных фондов с разной степенью риска для инвестирования);
Гарантированная выплата предусметривается только на случай смерти или не предусматривается вообще (некоторые продукты предусметривают минимальную выплату, например, сумму взносов);
Страховая премия является «прозрачной» для страхователя, т.е. он видит её деление на накопительную и рисковую составляющие и нагрузку.
Потенциальный круг страхователей:
Лица, разбирающиеся в продуктах фондового рынка, т.е. понимающие, что возможен не только рост. но и падение цены пая, и при этом заинтересованные в долгосрочных инвестициях с одновременной защитой на случай смерти, инвалидности и т.д.
Каналы продаж:
Финансовые консультанты (в т.ч. банки), способные определить склонность потенциального страхователя нести определённую степень риска и предложеть ему соответствующий фонд для инвестирования.
Справка: активы ПИФов в России составили на 21.12.2004 109,6 млрд. руб. (рост активов в 2004 г. на 42%). Инвесторы, в основном, юридические лица.

предстваитель Поразделения перестрахования жизни в странах СНГ
Мюнхенское перестраховочное общество (Munich

Re)
E-Mail: ddemidov@munichre.com, Тел.: +49 89 38919314