Слайд 1Актуальные проблемы газовой отрасли России
Prezentacii.com
Слайд 2Структура презентации
Реальные и мнимые проблемы газовой отрасли
Нужно ли России сокращать
использование газа в экономике?
Перспективы падения добычи газа и ресурсные ограничения
на внутреннем рынке
Ухудшающиеся условия для деятельности независимых производителей газа
Слайд 3Реальные и мнимые проблемы газовой отрасли России
Мнимые проблемы...
Реальные проблемы...
Цены на
газ для Украины и Беларуси
Замещение газа другими видами топлива на
внутреннем рынке
Капитализация «Газпрома»
Падение добычи газа при продолжающемся росте внутреннего спроса
Отсутствие достаточных инвестиций в газодобычу со стороны «Газпрома»
Препятствия для развития бизнеса независимых производителей
Слайд 4Нужно ли России сокращать использование газа в экономике?
Слайд 5Популярные тезисы о структуре энергетического баланса России
«В топливно-энергетическом балансе страны
сложился опасный перекос»
«Чрезмерная доля газа в топливно-энергетическом балансе угрожает энергетической
безопасности страны»
Существует ли в энергетическом балансе России «опасный перекос»?
Нужно ли России снижать использование газа?
Существуют ли возможности для этого?
Слайд 6Является ли доля газа в энергобалансе России критической для газодобывающих
стран?
Источник: BP Statistical Review of World Energy
Структура баланса первичных энергоносителей
в различных ресурсо-добывающих странах, %
Слайд 7Является ли доля газа в выработке электроэнергии в России критической?
Доли
первичных энергоносителей в структуре выработки электроэнергии в различных странах, %
Источник:
International Energy Agency
Слайд 8Россия наиболее богата ресурсами газа среди всех стран мира. Она
может себе позволить несколько расширенное использование газа в экономике
Источник: BP
Statistical Review of World Energy 2005
Обеспеченность текущей газодобычи запасами газа в крупнейших газодобывающих странах, лет
Слайд 9Постановка вопроса о «критическом перекосе в энергетическом балансе России» и
«угрозе национальной безопасности» неуместна.
Энергетический баланс России весьма диверсифицирован, никаких особенных
«перекосов» в нем нет – в других странах ситуация гораздо хуже
Некоторое преобладание газа в структуре баланса (очевидно, не критическое) обусловлено естественными причинами – с нашими ресурсами газа мы можем себе это позволить
Слайд 10У газа есть очевидные конкурентные преимущества при использовании в стационарной
энергетике по сравнению с другими видами топлива
Высокая теплотворная способность и
более высокая эффективность
Низкий уровень эмиссии СО2
Значительно более низкие капитальные затраты на строительство новых генерирующих энергоустановок, работающих на газе
Слайд 11Газ имеет более высокую теплотворную способность по сравнению с углем
Теплотворная
способность различных видов топлива, используемых для выработки электроэнергии
Слайд 12Расширение использования газа в российской электроэнергетике привело к снижению удельного
расхода топлива на выработку электроэнергии и тепла
Источник: РАО «ЕЭС России»,
расчеты Института энергетической политики.
(Имеется в виду приведенный кВтч выработки электрической и тепловой энергии)
Доля газа в топливном балансе электростанций РАО «ЕЭС России» и удельный расход топлива на выработку электроэнергии и тепла в 1999-2004 гг.
Слайд 13Сжигание газа очевидно более эффективно с точки зрения снижения эмиссии
парниковых газов
Источник: РАО «ЕЭС России», http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/invest_inov/ntp/deat_npk/show.cgi?niokr7.htm
Национальные коэффициенты эмиссии СО2 при
выработке электроэнергии на российских электростанциях с использованием различных видов топлива
Слайд 14Капитальная стоимость строительства энергоустановок, работающих на газе, несравненно ниже в
сравнении с конкурирующими энергоустановками
Источник: International Energy Agency, World Energy Investment
Outlook 2003
Капитальные затраты на строительство традиционных энергоустановок различных типов
Слайд 15Итог: практически во всем мире потребление газа растет быстрее потребления
других энергоносителей. Это – основа экономического роста во всем мире
Источник:
BP Statistical Review of World Energy 2005
Прирост потребления газа и других видов энергии в мире в 1990-2004 гг. (2004 г. в % к уровню 1990 г.)
Слайд 16Почему Россия должна отказываться от использования газа только из-за того,
что кому-то очень хочется меньше добывать его и больше продавать
на экспорт?
Слайд 17Замещение газа углем:
транспортные ограничения
Плечо транспортировки угля и газа в основные
районы потребления в России, км
Источник: оценка Института энергетической политики
Слайд 18Снижение доли угля в энергетическом балансе России: естественно в результате
прекращения дотирования неэффективных угольных производств
Источник: BP Statistical Review of World
Energy 2005, Минфин России
Доля угля в энергобалансе России и бюджетные дотации угольной отрасли, 1995-2004 гг.
Слайд 19Энергобаланс 1985 года: неужели мы возвращаемся сюда???
Источник: BP Statistical Review
of World Energy
Баланс потребления первичной энергии в РСФСР в 1985
г.
Слайд 20Уголь и гидроэнергия: основной потенциал сосредоточен
на Востоке России, доставка этих
ресурсов в Европейскую часть России экономически неоправданна
Потенциал добычи угля и
выработки гидроэнергии различных территорий России
Источник: International Energy Agency, Министерство промышленности и энергетики России, Министерство природных ресурсов России, оценки Института энергетической политики
Слайд 21Замещение газа атомной энергией: ресурсные ограничения по урану
Источник: оценки на
основе доклада Роснедра, ФГУП ВИМС, «Урангеологоразведки» и ВНИИХТ для научно-практической
конференции «Недра-2006», Москва, 2006
Источник: оценки на основе доклада ‘Analysis of Uranium Supply to 2050’, IAEA, Vienna 2001,
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/
Pub1104_scr.pdf#search='Underhill%20uranium%202050'
Добыча урана в России в 2010 г., тыс. т в год (прогноз)
Потребность России в уране в 2006 г., тыс. т в год
Слайд 22Возможности России по замещению газа другими энергоресурсами в выработке электроэнергии
в реальности крайне ограничены.
Слайд 23В этой связи России необходимо…
Строить новые современные и эффективные электроэнергетические
мощности преимущественно на газе – ПГУ и ГТУ с высоким
КПД
Замещать этими мощностями морально устаревшие электростанции с низким КПД сжигания газа, создавая условия для рационализации структуры спроса на газ
Развивать угольную и атомную энергетику умеренными темпами, без «кампанейщины» по замещению газа и с учетом экономической и экологической целесообразности в территориальном разрезе
Обеспечивать развитие газодобычи адекватно потребностям рынка
Прекратить тиражировать «энергетическую мифологию»
Слайд 24Перспективы падения добычи газа и ресурсные ограничения на внутреннем рынке
Слайд 25Падение добычи газа на крупнейших месторождениях «Газпрома» картина весьма серьезна
Добыча
газа на трех крупнейших месторождениях России: минус 150 млрд. куб.
м в год за 10 лет
Источник: Jonathan Stern, Oxford Institute for Energy Studies, ‘The future of Russian gas and Gazprom’, 2005
Слайд 26Ввод новых месторождений позволит лишь компенсировать выбытие добычи на крупнейших
действующих месторождениях
Прогноз добычи газа на новых месторождениях, вводимых в ближайшие
годы
Источник: Jonathan Stern, Oxford Institute for Energy Studies, ‘The future of Russian gas and Gazprom’, 2005
Слайд 27Ввод газовых месторождений Ямала и Штокмановского месторождения явно откладывается на
период после 2012 года.
Слайд 28Общий прогноз снижения добычи газа «Газпромом» на период до 2020
года
Источник: Jonathan Stern, Oxford Institute for Energy Studies, ‘The
future of Russian gas and Gazprom’, 2005
Слайд 29Газовый рынок России ждут тяжелые 10 лет
Прогнозируемый баланс газа в
России на 2010 г.
Разрыв в поставках – ~100 млрд. куб.
м в 2010 г.
Источник: оценка Института энергетической политики
Слайд 30Добыча газа «Газпромом» в январе-июле 2006 г.:
стагнация в основном производстве
компании продолжается
Источник: ЦДУ ТЭК
Слайд 31Это – не случайность, а результат сознательных инвестиционных стратегий
Кумулятивные капитальные
инвестиции ОАО «Газпром» в 2000-2006 гг. в различные сферы производственной
деятельности, млрд. долл. (в ценах и по курсу соотв. периодов)
Источник: Институт энергетической политики; 2006 год – оценка, * - оценка ОАО «Газпром»
Слайд 32Ограничения подачи газа на российские электростанции: в стране уже ощущается
серьезный дефицит газа
Ограничения подачи газа российским электростанциям в январе-феврале 2006
г.
Источник: РАО «ЕЭС России»
Слайд 33Ухудшающиеся условия для деятельности независимых производителей газа
Слайд 34Доклад Института энергетической политики
«Независимые производители газа: стратегический ресурс России» (июнь
2005 г.)
Пересмотр прав собственности и продолжающиеся поглощения независимых «Газпромом»
Проблема доступа
к газотранспортной системе и сохраняющиеся «узкие места» в ГТС
Резкий рост газотранспортных тарифов и отсутствие предсказуемой методологии их расчета
Ключевые проблемы для независимых производителей газа, отмеченные тогда
Слайд 35Независимые производители газа могли легко решить «проблему 2010 года»
Прогноз добычи
газа независимыми производителями
на период до 2010 г.
Источник: Институт энергетической политики,
доклад «Независимые производители газа: стратегический ресурс России», Москва, июнь 2005 года
Слайд 36Но… В 2005 г. рост добычи газа независимыми производителями впервые
серьезно замедлился
Темпы годового прироста добычи газа независимыми производителями
в 2000-2005 гг.,
%
Источник: Институт энергетической политики
Слайд 37Причины – сохраняющиеся трудности и риски для независимых производителей газа.
Слайд 38Продолжающиеся поглощения независимых производителей газа «Газпромом»
Поглощение «Нортгаза» в апреле-июне 2005
г.
Брифинг А.Ананенкова 31 мая 2005 г. с угрозами по поводу
возможных новых поглощений независимых производителей газа:
«Есть и другие активы, которые мы собираемся возвращать. То, что принадлежало «Газпрому» в определенный период, эти активы совершенно очевидно должны быть возвращены в материнскую компанию. Ушла «дочка», погуляла и должна вернуться. … то, что принадлежало «Газпрому» – надо вернуть. И будем возвращать»
(http://www.gazprom.ru/articles/article17017.shtml)
«Ведомости», 5 июня 2006 г. А.Рязанов: «Тамбейнефтегаз» – проблемный актив»
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2006/06/05/107586)
Поглощение «Сибнефтегаза» (Береговое месторождение) 29 июня 2006 года
Слайд 39Рост тарифов на транспортировку газа для независимых производителей, снижающий их
конкурентоспособность по сравнению с «Газпромом»
«Газпром» внес в Федеральную службу по
тарифам предложения о повышении тарифов на транспортировку газа для независимых производителей с
1 августа 2006 г. на 20-25%.
При этом внутренние регулируемые цены на газ, к которым по факту привязаны цены поставок газа независимыми производителями, пересматривать не планируется
Слайд 40Стоимость транспорта газа для независимых производителей: доля в цене газа
стала несколько повышаться
Источник: Федеральная энергетическая комиссия, Федеральная служба по тарифам
Доля
затрат на транспорт газа в структуре цены в 2001-2006 гг. (с учетом планируемого повышения тарифа на транспортировку газа для независимых производителей в июле 2006 г.)
Слайд 41Главное, что по мере удаления от мест добычи конкурентоспособность газа
независимых производителей снижается
Источник: Федеральная энергетическая комиссия, Федеральная служба по тарифам
Доля
затрат на транспорт газа в структуре цены по мере удаления от мест добычи газа
Слайд 42В каких регионах газ независимых производителей неконкурентоспособен?
Территории конкурентоспособности газа независимых
производителей по фактору доли затрат на транспорт газа в структуре
цены
Как видно, в большей части регионов Европейской части России газ независимых производителей неконкурентоспособен из-за высоких транспортных издержек
Слайд 43Газ независимых производителей неконкурентоспособен в регионах, составляющих примерно две трети
российского газового рынка
Доли территорий с различной степенью конкурентоспособности газа (по
фактору доли затрат на транспорт газа в структуре цены) в общем потреблении газа на внутреннем рынке России, %
Источник: расчеты Института энергетической политики на базе данных ОАО «Газпром» и независимых производителей газа
Слайд 44Внутренние тарифы на транспортировку газа в Европе и России
Источник: Energy
Charter Secretariat (‘Gas transit tariffs in selected Energy Charter Treaty
countries’, January 2006 ), расчеты Института энергетической политики
Слайд 45Разница в уровне оптовых цен на газ и тарифов на
транспортировку газа в Европе и России
Разница в уровне тарифов на
транспортировку газа и оптовых цен на газ в Европе по отношению к России (раз)
Тарифы на транспорт газа для независимых производителей в России уже приблизились к европейским, тогда как цены на газ отстают более чем в 5 раз
Источник: Energy Charter Secretariat, BP, Федеральная служба России по тарифам,
расчеты Института энергетической политики
Слайд 46Между тем, ситуация с «узкими местами» в ЕСГ не улучшается
– в системе по-прежнему дефицит производительности
Источник: собственные данные
Слайд 47Дефицит пропускной способности ГТС снижает возможности расширения добычи газа независимыми
производителями
Объем добычи газа ОАО «Газпром» и независимыми производителями газа и
пропускная способность ГТС, млрд. куб. м в год
Источник: НП «Координатор рынка газа», Институт энергетической политики
Слайд 48Финансирование мероприятий по «расшивке» узких мест ГТС: выделяемых средств явно
недостаточно с учетом масштаба проблемы. Причем здесь опять доминируют экспортные
направления
Источник: Комплексная программа реконструкции ГТС на 2002-2006 гг.
Структура финансирования различных направлений модернизации ГТС
Слайд 49Куда идут основные средства Комплексной программы реконструкции ГТС…
Карта: East European
Gas Analysis
Слайд 50Капитальные вложения в развитие ГТС составляют лишь незначительную долю в
структуре инвестиций «Газпрома»
Кумулятивные капитальные инвестиции ОАО «Газпром» в 2000-2006 гг.
в различные сферы производственной деятельности, млрд. долл. (в ценах и по курсу соотв. периодов)
Источник: Институт энергетической политики; 2006 год – оценка
Слайд 51Почему мы больше не можем рассчитывать на центральноазиатский газ?
Существуют сомнения
в реалистичности планов Туркменистана по добыче газа
Цена туркменского газа уже
в этом году, скорее всего, повысится до 100 долл./1000 куб. м, казахстанского – до 140 долл./1000 куб. м
В такой ситуации развитие добычи независимыми производителями газа – единственный надежный выход
Слайд 52Общие выводы
Государству нужно твердо осознать роль природного газа в экономическом
развитии страны
Необходимо отбросить мифологии и ничего не значащие штампы вроде
«газовой паузы». России нужен природный газ
Нужно повышать эффективность использования природного газа – но нельзя искусственно, директивным образом замещать его другими энергоносителями. Это труднодостижимо и дорого обойдется экономике
Главная проблема газовой отрасли России сегодня – падение добычи газа и перспектива дефицита его поставок потребителям
Слайд 53Как помочь независимым производителям газа?
Программа-минимум – что необходимо сделать уже
сейчас
Независимые производители газа – единственные экономические агенты, способные за свой
счет, без субсидий решить проблему дефицита газа в стране в ближайшие 5-6 лет
Наиболее острые проблемы для них сегодня – пересмотр прав собственности и рост тарифов на транспортировку газа
Необходимо отказаться от повышения тарифов на транспорт газа в середине 2006 года и осуществлять их пересмотр только вместе с общим уровнем внутренних цен на газ
Необходимо увеличить цены на газ для территорий, удаленных от мест добычи, сообразно реальной дифференциации стоимости транспортировки газа
Слайд 54Ввести эффективное регулирование доступа к газопроводам
Обеспечить приоритетный долгосрочный доступ к
газопроводам для поставок газа по долгосрочным контрактам
Принять решение о механизме
привлечения независимых производителей газа к расшивке «узких мест» газотранспортной системы
Более активное расширение сферы применения рыночных цен на газ
Реализация более широкого комплекса мер поддержки независимых производителей газа (подробнее см. доклад ИЭП 2005 года «Независимые производители газа: стратегический ресурс России»)
Как помочь независимым производителям газа?
Что необходимо сделать в более долгосрочной перспективе
