Атлас специализации регионов России

Cluster Mapping Project (2000)
European Union Cluster Mapping Project (2005-2012)
United States

European Union Cluster Mapping (2014;2016)

Описание отдельных кейсов, не отражающих общих закономерностей

Попытки преувеличить размеры кластера, невозможность сравнения с другими кластерами

Институт стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса

Первые систематические, основанные на данных статистики выявления кластеров в масштабах всей экономики

Релевантный задаче, но ограниченно воспроизводимый метод (необходимость использования экспертного мнения для коррекции статистических выбросов)

Первая методика Европейской Кластерной Обсерватории

Использование полученных в США результатов для Европейской карты кластеров

Учет данных о кластерных инициативах и региональном предпринимательском климате

Гарвардская школа бизнеса и Администрация экономического развития США

Развитие подхода, основанного на статистических данных

Опора на европейский опыт в части учета кластерных инициатив и регионального предпринимательского климата

Вторая методика Европейской Кластерной Обсерватории (обновлена в 2016 г.), реализуемая под эгидой Европейской Комиссии

Фокус на межотраслевых связях и трансформациях в возникающих отраслях

Уменьшение числа отраслей специализации за счет их фильтрации по коэффициенту локализации

Использование существующей гармонизированной статистики (возможность межрегиональных и международных сопоставлений)
Исключение локальных видов деятельности, ограниченных местным спросом. Фокус на торгуемых отраслях (не замкнутых на локальном спросе, ориентированных на межрегиональную торговлю)
Перестройка стандартного отраслевого классификатора: отрасли формируются из функционально связанных видов деятельности, в том числе из промышленности и сферы услуг
Эффективное решение дилеммы уровня агрегации при межрегиональных или международных сравнениях. Выделяется 51 отрасль (в каждую входят от 1 до 37 связанных друг с другом видов экономической деятельности), позволяющая одновременно увидеть картину целиком и найти уникальные преимущества территории

Эволюция метода: Гарвардская школа бизнеса и Европейская комиссия

Особенности метода

Анализ кейсов

6

Атлас специализации регионов России (2019)

Методический подход НИУ «Высшая школа экономики»

Выявлены отрасли специализации регионов России

В основе - методики Европейской Кластерной Обсерватории 2014 и 2016 годов

досуга
Ювелирные изделия
Осветительные приборы
Медобору-дование
Микроэлектро-ника
Авиастроение и космос
Мясная продукция
Судостроение и водный транспорт
Рыболовство и

Сельскохозяйст-венные услуги

Киноиндустрия

Культура

Звукозапись

Туризм

Дизайн и маркетинг

Связь

Логистика

Оптовая торговля

Табак

Страхование

Финансы

Деловые и ИТ-услуги

Образование и наука

Фармацевтика

Химические продукты

Пластмассовые изделия

Тяжелое машиностроение

Автомобиле-строение

Бытовая техника

Металлические руды

Уголь

Нефть и газ

Электроэнергия

Продукты питания

Химические вещества

Текстиль

Обувь

Одежда

Кожаные изделия

Полиграфия и печать

Цел.-бум. изделия

Первичные металлические изделия

Сбор, очистка и распределение воды

Отрасли с высоким уровнем взаимосвязи

Отрасли со средним уровнем взаимосвязи

Ближайшие связанные отрасли

Источник: U.S. Cluster mapping. www.clustermapping.us/cluster

Состав и связи отраслей

C., Protsiv S. European Cluster Panorama. Stockholm School of Economics,

ЕС

Россия

Удельный вес торгуемых и местных отраслей в экономике

оплаты труда в торгуемом секторе на фоне общего сокращения занятых

округам, 2016, %

2016, %

торгуемых видов деятельности, 2016, тыс. чел., тыс. руб./чел.

по доле занятых в отрасли
Доля в общестрановой численности занятых
Средняя заработная

Прирост занятых

Статистика по занятости и заработной плате в 51 отраслях по регионам России (выделены из ОКВЭД с детализацией до 4-го знака)

Чем большему числу критериев соответствует отрасль, тем более она значима (max – 4 «звезды»)
Критерий значимости – включение территории в топ 20% субъектов РФ

Динамика развития

Производительность труда

Концентрация

Специализация

Методика выявления отраслей специализации территории

© Высшая школа экономики, Москва, 2018

Приоритетный уровень специализации

Высокий уровень специализации

Средний уровень специализации

Базовый уровень специализации

(ТОП-20% регионов по доле занятых в отрасли)
Концентрация (ТОП-20% регионов по

Производительность труда (ТОП-20% регионов по уровню средней заработной платы)

Динамика развития (ТОП-20% регионов по темпам прироста занятых)

Использование статистических данных по занятости и заработной плате
Входные требования:
по коэффициенту концентрации (S) – вхождение в число первых регионов, формирующих 80% общестрановой занятости в данной отрасли
и/или
по коэффициенту специализации (LQ) – вхождение в число первых 20% регионов по данному коэффициенту

Методика выявления отраслей специализации региона и анализа их значимости

Динамика доли в общей численности занятых (2005-2018)

Динамика доли в общей отгрузке
(2013-2017**)

Динамика доли в общем объеме инвестиций в основной капитал
(2013-2017**)

Расчет рейтинга отраслей специализации в регионах с городами-миллионерами

* Отрасли специализации региона:
торгуемые отрасли национальной значимости (выполняют требование по коэффициенту концентрации)
торгуемые отрасли локальной значимости (выполняют требование по коэффициенту специализации)
** Первичный расчет за 2017 г. и актуализация данных Атласа при выходе статистики за 2018 г.

Доля отрасли специализации региона в общей численности занятых региона и страны

Доля отрасли специализации региона в общей отгрузке региона и страны

Доля отрасли специализации региона в общем объеме инвестиций региона и страны

Доля новых организаций (2017-2018) отрасли специализации региона в общем количестве организаций отрасли (2018)
специализации в регионе

Доля субъектов МСП отрасли региона в общем количестве организаций отрасли региона

Картирование распространения отраслей специализации по территории России и разработка комплексных профилей для каждого региона – возможность обнаружения перспективных межотраслевых связей как в границах отдельного субъекта РФ, так и на межрегиональном уровне

Динамика численности занятых (2005-2018)

Динамика заработной платы работников
(2005-2018)

Получение цельной картины уровня развития торгуемого сектора в экономике страны, возможность для межрегиональных сравнений по динамике численности занятых и заработной платы

1

2

3

Торгуемые отрасли выделены из ОКВЭД с детализацией до 4-го знака
Статистические данные по занятости, заработной плате, отгрузке, инвестициям

6 показателей

4 критерия

8 показателей

Статистические данные по занятости, заработной плате, отгрузке, инвестициям, количеству субъектов МСП, числу созданных за последние годы организаций

Рейтингование отраслей специализации регионов на основе индекса их значимости – возможность для обоснования приоритетов регионального развития

Динамика доли ФОТ в общем объеме ФОТ
(2005-2018)

и группировок ОКВЭД (детализация до 4 знака)

обл.


Пермский край


Свердловская обл.


Новосибирская обл.


Респ. Тыва


Красноярский край


Отрасль национальной и локальной значимости
Отрасль

Отрасль локальной значимости

Иркутская обл.

Томская обл.

Тюменская обл.

Нижегородская обл.

Омская обл.

Доля работников в отрасли региона в общей численности занятых в торгуемых отраслях региона

Доля работников отрасли региона в общей численность занятых в отрасли в России

Респ. Башкортостан

Санкт-Петербург

Московская обл.

Москва

Рязанская обл.

Орловская обл.

Белгородская обл.

Воронежская обл.

Респ. Калмыкия

Респ. Дагестан

Ростовская обл.

Краснодарский край

Респ. Адыгея

Карачаево-Черкесская Респ.

Кабардино-Балк.
Респ.

Респ. Сев. Осетия

Самарская обл.

Саратовская обл.

в торгуемом секторе, %

численности работников всех организаций, 2016, %
Среднемесячная начисленная заработная плата работников

Отрасли специализации и значимые виды деятельности

Прирост средней численности работников организаций торгуемых отраслей за год, 2016 к 2015, %

Среднее значение по Российской Федерации

500

5000

50000

Среднесписочная численность занятых в организациях* отрасли, чел.

Отрасли национальной и локальной значимости

Отрасли национальной значимости

Отрасли локальной значимости

Профиль специализации Москвы

* Кроме субъектов малого предпринимательства

Среднее значение по федеральному округу

услуги и информационные технологии
Финансы
Телекоммуникационное оборудование и услуги связи
Образование и наука

Киноиндустрия
Целлюлозно-бумажные изделия
Табачные изделия
Кожаные изделия
Звукозапись

Строительные материалы
Логистика
Авиастроение
Продукты питания
Тяжелое машиностроение, в т.ч. производство подъемно-транспортного оборудования

Электроэнергия
Сбор, очистка и распределение воды
Мясная продукция
Автомобилестроение
Вторичные металлические изделия
Химические продукты
Пластмассовые изделия

Судостроение и водный транспорт
Производство рыбопродуктов

Осветительные приборы
Полиграфия и печать
Фармацевтика
Медоборудование
Ювелирные изделия
Сельскохозяйственные услуги, в т. ч. услуги в области растениеводства и декоративного садоводства

Одежда
Мебель
Обувь
Текстиль
Товары для досуга (велосипеды, спортинвентарь, музыкальные инструменты, игрушки)

* В рамках каждого уровня отрасли специализации ранжированы по численности занятых по состоянию на 2015 г.

© Высшая школа экономики, Москва, 2018

Существенно менее развитые относительно других регионов отрасли с экспортным потенциалом

Добыча угля
Добыча металлических руд
Добыча неметаллических руд
Первичные металлические изделия
Металлообрабатывающая промышленность

Бытовая техника
Химические вещества
Огнеупорные материалы и резиновые изделия
Лесная промышленность
Изделия из дерева

Приоритетный уровень специализации

Высокий уровень специализации

Средний уровень специализации

Базовый уровень специализации

Отрасли специализации Москвы (старый метод)

0,5)
Обновление отрасли (коэф. 0,5)*
Доля отрасли в занятости Москвы
Доля отрасли в

Доля отрасли в инвестициях Москвы

Доля занятых Москвы в отрасли РФ

Доля отгрузки Москвы в отрасли РФ

Доля инвестиций Москвы в отрасли РФ

*Коэффициент обновления определяется делением количества созданных в 2014-2017 гг. организаций в отрасли специализации на общее количество организаций в отрасли специализации в 2017 г.

Рейтинг отраслей специализации Москвы

локальной значимости
Отрасли национальной значимости
Отрасли локальной значимости
Удельный вес средней численности работников

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций торгуемых отраслей, 2016, тыс. руб./чел.

Отрасли специализации и значимые виды деятельности

Прирост средней численности работников организаций торгуемых отраслей за год, 2016 к 2015, %

Среднесписочная численность занятых в организациях* отрасли, чел.

* Кроме субъектов малого предпринимательства