Слайд 1Тема 8:
Исследование рынка
Границы, цели и направления исследования рынка.
Изучение товарного предложения
Концепция
исследования рыночного спроса.
Методы расчёта емкости рынка
Слайд 2Изучение рынка начинается с определения товарных, географических и временных границ
рынка.
Слайд 3Распределение ответов розничных покупателей на вопрос о возможной замене неглазированных
конфет в случае их исчезновения с рынка
Слайд 4Распределение ответов розничных покупателей на вопрос о замене печенья в
случае его исчезновения с рынка
Слайд 5НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКА
Изучение конъюнктуры
Изучение условий деятельности
Изучение общехозяйственной конъюнктуры
Анализ рыночного спроса
Изучение конъюнктуры
товарного рынка
Анализ поведения потребителей
МАКРОУРОВЕНЬ
МИКРОУРОВЕНЬ
Конкурентный анализ
Изучение региональной конъюнктуры
Слайд 6Цели изучения конъюнктуры
Оценка состояния рынка
на текущую дату
на определенный период
Прогноз развития
рынка
на период:
от 1 до 3 мес.
от 3 до 6 мес.
от
6 до 1 года
и т.д.
Слайд 7Задачи исследования конъюнктуры
Анализ спроса
Анализ предложения
Анализ динамических закономерностей
Анализ пропорциональности развития
Анализ устойчивости
рынка
Анализ цикличности развития
Анализ факторов, влияющих
на состав рынка
Слайд 8Методика анализа конъюнктуры рынка
Слайд 9Система показателей конъюнктуры рынка
Слайд 101. Динамика развития рынка
(направление и скорость)
темп роста
темп прироста Т пр. = Тр – 100
Слайд 152. Пропорциональность развития рынка
индекс товарных запасов
Jз = 1 =>
П = С
рынок сбалансирован
Jз > 1 => П >
С
предложение превышает спрос: диспропорция (затоваривание рынка)
J < 1 => П < С
спрос превышает предложение: диспропорция (дефицит товаров)
Слайд 163. Устойчивость развития рынка
─ коэффициент аппроксимации (вариации продаж, запасов, цен)
Ка =
где ─ среднее квадратичное отклонение уровней от тренда
У – средний уровень за n периодов
Уi – уровень показателя i-периода
n – число периодов
Слайд 18О < Ка < 100%
Ка ≈ 0 ─ Рынок стабильный
О
< Ка < 15% ─
Устойчивый рынок
15 < Ка
30% ─
Наблюдаются колебания рынка (спроса)
Ка > 30% ─
Нестабильный рынок (резкие колебания)
Слайд 194. Цикличность развития рынка
– индекс сезонных колебаний
J сез =
У средний уровень ( за n периодов)
Уi уровень i-го периода
n число периодов (месяцев, кварталов)
Слайд 21Характерные черты рыков с различным состоянием конъюнктуры
Слайд 25Взаимосвязь величины рыночного спроса и затрат на маркетинг
Спрос
Потенци-
альный
Слайд 26Цель: исследование потребительского спроса на рынке (конкретного товара)
Задачи :
-оценка текущей
ёмкости рынка
- анализ товарной структуры спроса
- анализ спроса в разрезе
сегментов рынка
- анализ динамики рыночного спроса
-оценка потенциальной ёмкости рынка
-анализ факторов, влияющих на состояние спроса
-прогноз развития совокупного спроса и спроса на товары фирмы
Слайд 27Расчёт ёмкости рынка на основе оценки доли рынка компании
E –
емкость рынка
V i – годовой объём продаж i компании
D i
– доля рынка i компании
Слайд 29Метод расчета на основе индекса исследовательской панели
- общее количество розничных
магазинов, торгующих товаром
- количество розничных магазинов, входящий в панель
- период,
в течение которого собирались данные панели (мес.)
- остатки товаров на начало и конец исследуемого периода на складах каждого розничного магазина
- объем закупок каждого магазина, входящего в панель, за этот же период
Слайд 30Пример:
В Москве 1083 магазина торгуют DVD.
Из них 423 магазина входят
в торговую панель.
Запас DVD различных марок на складах 423 магазинов
составил:
на 1 января 2012 – 14398 шт.
на 1 марта 2012 – 7435 шт.
В январе ими было закуплено 49800 шт.
в феврале – 36490 шт.
Решение:
Слайд 31Метод расчета емкости на основе норм потребления
Н – годовая норма
потребления на 1 жителя
Чобщ – общая численность населения
Пример: расчет годовой
емкости рынка мяса и мясных продуктов г. Хабаровска.
Слайд 32Потребление основных продуктов питания (кг)
Слайд 33Для повышения точности расчетов население разделяют на группы по интенсивности
потребления (возрастные группы, группы по уровню дохода) и для каждой
группы находят нормы потребления. Формула принимает вид:
Нi – годовая норма потребления одним представителей из i-ой группы.
Чi – численность населения в i-ой группе.
n – количество выделенных групп внутри рынка
Кпотр – коэффициент потребления i-ой группы.
Слайд 34Шкала возрастных коэффициентов потребления продуктов питания
Источник: Статистика рынка товаров и
услуг/ И. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 1995.
с. 143.
Слайд 35Метод расчета емкости рынка на основе суммирования первичных, вторичных и
дополнительных продаж
Епер – количество потребителей, впервые купивших товар (рынок первичных
продаж)
Еповт – количество потребителей, купивших товар на замену старого (рынок повторных продаж)
Едоп – количество потребителей, которые приобретают второй, третий и др. экземпляры товара дополнительно к имеющимся.
П – количество товара у потребителя
Тэкс – срок службы товара
Слайд 36Метод расчета емкости рынка на основе коэффициентов приведения (поправки) объемов
продаж
Коэффициенты приведения продаж
Ео – известная емкость одного из рынков (базовый рынок) с которым будет проводиться сопоставительный анализ.
К1 – коэффициент поправки на численность населения, рассчитывается как частное от деления численности населения изучаемого рынка к численности населения базового рынка.
К2 – коэффициент поправки на покупательскую способность, рассчитывается как частное от деления средней з/п, выплачиваемой на изучаемом рынке к средней з/п на базовом рынке.
К3 – коэффициент поправки на покупательскую активность (оценивается экспертным путем) или коэффициент урбанизации.
Слайд 37Пример расчета размера спроса на журнал «Эксперт» в г. Хабаровске
Известно,
что в Москве еженедельно продается около 50 тыс. экз. журнала.
Для
оценки продаж в г. Хабаровске необходимо рассчитать => коэффициенты
К1 (поправка на численность населения)
К2 (поправка на покупательскую способность)
К3 (поправка на покупательскую активность –
коэффициент интереса к деловым изданиям)
Слайд 38Анализ удовлетворенности хабаровчан жилищными условиями
Слайд 39Тип жилья, которое желают приобрести респонденты
В панельном
доме
В кирпичном
доме
В элитном
доме
Участвовать
в планировке
Коттедж