1 Стратегические направления развития регионов Юга России

страны - один из ключевых стратегических регионов РФ в сельском

хозяйстве, транспортном секторе, туризме, геополитике
Юг страны обладает рядом значимых базовых конкурентных преимуществ, таких как природно-климатические условия, географическое положение, гидроресурсная база, благоприятная демографическая ситуация, ресурсный потенциал Каспия, перспективы проведения Олимпиады в 2014 году
Базовые преимущества создают высокий потенциал для экономического роста, который на сегодняшний день остается недоиспользованным.

Существующая ситуация

Цели проекта

Ликвидировать отставание Юга страны в социально-экономическом развитии путем обеспечения высоких устойчивых темпов экономического роста, снижения препятствующих развитию рисков, а также повышение качества жизни в регионе
Создать эффективный инструмент межрегионального сотрудничества в рамках макрорегиона, который бы дополнял, а не заменял существующие механизмы развития

РФ в сельском хозяйстве, транспортном секторе, туризме, геополитике
Более 15% населения

РФ проживают на Юге страны
Важнейший поставщик продукции сельского хозяйства в РФ
Южные транспортные ворота России
Туристическая зона общероссийского значения

Доля макрорегиона в населении РФ

Доля в производстве с.х. продукции РФ

Доля в грузообороте морских портов РФ

52%

Доля во внутреннем туризме РФ

Источник: расчеты на основе данных Росстата, Минтранс РФ, Федерального агентства по туризму РФ

С учетом геополитического положения, доли проживающего населения и вклада в экономику Юга РФ является одним из ключевых стратегических регионов

выход к трем морям: Азовскому, Черному и Каспийскому
Расположение на транспортном

коридоре Север-Юг
Сухопутные границы с крупнейшими государствами СНГ Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан
Морские границы с Турцией, Ираном, Туркменистаном, Болгарией, Румынией

Лучшие природно-климатические условия в России:

Сочетание равнинных, приморских, предгорных и высокогорных ландшафтов
Комфортный климат (самый теплый регион в РФ с наименьшим количеством осадков)
Плодородные почвы
Лучшая экологическая ситуация в РФ

Базовые преимущества

Благоприятная демографическая ситуация и относительно низкая стоимость рабочей силы:

Лучший коэффициент естественного прироста населения
Положительный миграционный поток, наиболее значительный в Краснодарском, Ставропольском краях, Адыгее

Богатые запасы природных ресурсов по ряду направлений:
1-е место по запасам и добыче минеральных вод в РФ, 2-е место в РФ по запасам и добыче вольфрама, 3-е место по добыче цементного сырья в РФ
Высокий гидроресурсный потенциал
Благоприятные перспективы освоения нефтегазовых месторождений шельфа Каспия

в г. Сочи
ФЦП «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
(2006–2014

годы)»

Цели программы:

развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для формирования первого в России горноклиматического курорта мирового уровня;

обеспечение российских спортсменов тренировочными базами высокого класса для подготовки по зимним видам спорта;

обеспечение возможности проведения в России международных и общероссийских соревнований по зимним видам спорта;
Объем финансирования – более 300 млрд. руб.

на сегодняшний день остается недоиспользованным

В мировой практике страны и регионы

со схожими с Югом страны базовыми преимуществами занимают лидирующее положение в экономике.
Все регионы Юга страны, даже наиболее развитые, отстают по показателю ВВП на душу населения от среднего по РФ.
По уровню бюджетной обеспеченности южно-российские регионы отстают от среднего российского уровня более, чем в 2 раза.
Регионы Юга России значительно различаются по уровню социально-экономического развития и условиям для жизни.

условиям для жизни
Условия для жизни = Экология + Здравоохранение +

Жил. Условия + Безопасность + Образование
Уровень развития экономики = ВРП на душу + Уровень безработицы + Доля дотаций в бюджете + Темп роста ВРП (2000-2005)

Условия для жизни

Уровень развития экономики

 0

 3

 6

 9

 12

 15

1

2

3

1

2

3

Регионы-локомотивы

Регионы в стадии трансформации

Проблемные регионы

По ключевым показателям уровня развития южно-российские регионы можно поделить на 3 группы

Источник: на основе информации Росстат

и ее низкая производительность

Производительность труда, уровень занятости и структура экономики

– ключевые факторы конкурентоспособности региона, определяющие уровень благосостояния населения.
В ряде регионов не хватает рабочих мест (уровень безработицы существенно превышает средний российский уровень).
Текущая структура экономики неэффективна и обеспечивает занятость населения преимущественно в секторах с низким уровнем производительности и, как следствие, с низкой заработной платой.
Даже в традиционных и наиболее развитых секторах текущий уровень производительности существенно отстает от среднего по РФ, не говоря уже о среднеевропейском уровне.
Создав около 1 млн. раб. мест (10% от уровня занятых) в отраслях со средней европейской производительностью можно было бы устранить текущую дотационность и увеличить ВРП в 1,5 раза.

конкурентоспособности региона, определяющие уровень благосостояния населения
Благосостояние населения, стандарты и качество

жизни

Уровень доходов населения

Производительность труда

Бюджетная обеспеченность области

Уровень занятости

Конкурентоспособность экономики региона

Условия для развития бизнеса

Природный капитал, инфраструктура, и другие ресурсы

Доступ к внешним инвестициям

Человеческий капитал

Стратегический фокус региональной Администрации

Региональная культура, традиции и ценности

Социальная структура

Источник: Strategy Partners

Качество среды обитания

Эффективность природопользования

Структура экономики

успеха
Источник: Bauman Innovation
Международное позиционирование и видение будущего Юга России
Видение будущего

Юга

Высокий уровень образования

Предпринимательский регион

Производительная, диверсифицированная и интегрированная экономика

Процветающий и привлекательный регион

Регион (двигатель) роста экономики России

Глобально интегрированный регион

Лидер в Средиземноморье

Зеленый регион

1

2

3

4

5

6

7

8

направлениям развития

необходимо, прежде всего, способствовать развитию нескольких приоритетных отраслей
Отраслевые приоритеты

экономического развития южно-российских регионов должны максимально соответствовать следующим критериям:
Обладать высокой экономической привлекательностью: иметь высокий потенциал для роста выпуска, производительности, экспорта, занятости населения; влиять на развитие других отраслей в регионе (кластерных эффект).
Соответствовать факторным условиям территории для развития отрасли.
На основе выделенных критериев - туризм, строительный комплекс и сельское хозяйство – ключевые потенциальные драйверы благосостояния населения, развитие которых должно стать приоритетным в регионах, обладающих богатым природно-ресурсной базой.
Важным также является реализация потенциала Каспия и других перспективных месторождений нефти и газа, который может оказать значительный вклад в развитие Калмыкии, Астрахани, Дагестана.
С учетом ограниченной сырьевой базы, в регионах обладающих потенциалом развития перерабатывающих отраслей промышленности, таких как: машиностроение, металлургия, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс обеспечить сдвиг в сторону развития производств с высокой добавленной стоимостью, как посредством реструктуризации существующих так и привлечения инвестиций в создание новых, высокопроизводительных производств.
В ряде регионов (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области), обладающих относительно развитым научно-образовательным комплексом и где могут быть созданы благоприятные условия для жизни, привлекательные для талантливых и амбициозных специалистов, должны быть реализованы возможности для развития высокопроизводительных отраслей «новой» экономики, таких как ИКТ, биотехнологии, инжиниринг, производство медиа-продукции, медицинские и др.

привлекательность и конкурентоспособность территории для развития отрасли
Экономическая привлекательность отрасли
Критерии оценки:
Потенциал

прироста выручки и добавленной стоимости в отрасли (в абсолютных значениях)
Потенциальный уровень производительности
Влияние на развитие смежных отраслей
Экспортный потенциал

Оценка каждой отрасли по вышеуказанным критериям позволяет определить, на развитии каких отраслей Администрация региона должна сделать основной фокус

Конкурентоспособность территории для развития отрасли

Критерии оценки*:
Доступ к сырью и комплектующим
Близость к крупным потребителям
Уровень развития базовой инфраструктуры (транспорт, энергетика, недвижимость т.п.)
Доступ к кадровым ресурсам
Условия для жизни
Уровень интернационализации региона
Условия для развития предпринимательства
Доступ к финансированию и др.

* Для каждой отрасли значимость данных факторов различна, поэтому используются веса

хозяйство – ключевые потенциальные драйверы благосостояния населения южно-российских регионов
Результаты

сравнительной оценки отраслей по критериям привлекательности (представлены отрасли-лидеры)

Туристические ресурсы регионов Юга позволяет развивать разнообразные виды туризма и обеспечить к 2025 году более 30 млн. туристических прибытий ежегодно и 2700 тыс. рабочих мест (дополнительно – более 630 тыс. новых раб. мест). Активная туристическая деятельность будет стимулировать развитие других отраслей экономики, в частности, пищевой и легкой промышленности, транспортного сектора, строительства и др.
Развитие строительного комплекса позволит создать дополнительные рабочие места (более 260 тыс. рабочих мест), в том числе в Северо-Кавказских регионах и стимулировать развитие транспорта, машиностроения, промышленности строительных материалов, смежных услуг и др. отраслей
Сельское хозяйство – традиционная отрасль Юга является основой для устойчивого функционирования многих отраслей промышленности (транспорт, машиностроение, образование, пищевая промышленность). Отрасль имеет значительный экспортный потенциал и стратегическое значение для безопасности страны

обеспечить к 2025 году более 30 млн. туристических прибытий ежегодно

и 2700 тыс. рабочих мест

Пляжный туризм (Черноморское побережье, Приазовье, Каспийское побережье)

Горный туризм (Красная поляна, Апшеронск, Домбай, Приэльбрусье, Алигарское ущелье)

Оздоровительный туризм (Кавказские минеральные воды, Горячий ключ, Озеро Эльтон, Нальчик)

Культурно-познавательный туризм (Краснодар, Ростов-на-Дону, Дербент, Назрань, Волгоград)

Эко-туризм (Дельта Волги, Майкоп, Джайрахское ущелье)

Единое туристическое пространство Юга России – более 30 млн. туристических прибытий к 2025 году и более 2755 тыс. рабочих мест (новых – 630 тыс. рабочих мест)

эффектом (помимо туризма)
Ø
Доля затрат на продукцию других отраслей в

выпуске отрасли (на примере американской экономики)

Источник: US Ministry of Commerce

Сельское хозяйство является основой для устойчивого функционирования многих отраслей промышленности (транспорт, химическая промышленность, машиностроение, образование, пищевая промышленность).

Развитие строительства стимулирует рост металлургического производства, машин и спецтехники, транспорт, лаки и краски, услуги по операциям с недвижимостью, финансовых сектор и др.

46%

46%

42%

29%

22%

41%

38%

33%

35%

52%

41%

34%

42%

тонн, млрд. м3 соответственно)
На Астраханском газоконденсатном месторождении (4,2 трлн. м3)

возможно увеличение объемов добычи газа до 60 млрд. м3 в год (проблема в высоком содержании сероводорода)

нефть

газ

Разработка шельфа Каспийского моря (месторождения им. Корчагина, им. Филановского) позволит увеличить добычу нефти на 15-20 млн. тонн, газа на 17 млрд. м3

Основной потенциал добычи нефти и газа на территории ЮФО связан с разработкой Каспийского шельфа
Также существенно вырастет добыча газа в Астраханской области за счет освоения Центрально-Астраханского месторождения

Несмотря на высокую степень выработки запасов добыча нефти в Волгоградской может сохранится на текущем уровне еще более 30 лет

Из-за высокой выработки недр в старейшем Северокавказском регионе не может быть поддержан текущий уровень добычи

Добыча газа на Центрально-Астраханском месторождении составит ~20 млрд. м3 уже к 2016

Источники: Росстат, данные компаний (Лукойл, Роснефть), данные администраций субъектов, «Эксперт Юг», Oil&Capital, ИАЦ «Минерал», ПАКК

В случае разработки перспективных месторождений шельфа Черного моря к Краснодарском крае возможно сохранение и даже некоторое увеличение добычи нефти

Реализации потенциала Каспия и других потенциальных месторождений нефти и газа может оказать значительный вклад в развитие Калмыкии, Астрахани, Дагестана

36

29

20

14

60

43

18

27

сдвиг в сторону развития производств с высокой добавленной стоимостью
Выгодное географическое

положение (в т.ч. для экспорта) и развитый транспортный сектор

Эффективный доступ к сырью и материалам

Значительный внутренний спрос

Существующая производственная база и инвестиционные проекты

Химическая промышленность – минеральные удобрения, полимеры, шины, лаки и краски, фармацевтика, потребительская химия и т.п.
Металлургия – трубы, листы с покрытием, металлоизделия и арматура
ЛПК – мебель, паркет, шпон, фанера
Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, электротехника, в т.ч. потребительская
Нефтепереработка – бензин с более высоким уровнем очистки

Привлекательные направления для развития на Юге России

отраслей «новой» экономики: ИКТ, биотехнологии, медиа и др.
Краснодарский край, Ростовская

область и Волгоградская области имеют развитый научно-образовательный комплекс, что может служить хорошим источником талантливых специалистов и научных школ:
Некоторые вузы, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Кабардино-Балкарии, входят в число ведущих вузов России
Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области наиболее активные регионы ЮФО в научном секторе.
Краснодарский край уже обладает сравнительно высоким уровнем развития ИКТ-инфраструктуры.
Условия для развития предпринимательства требуют улучшения, но существуют все возможности для этого.
Регионы мира, обладающие схожими природно-климатическими условиями являются привлекательными для развития высокотехнологичных секторов экономики (Калифорния и Флорида в США, Каталония в Испании), так как вследствие природных преимуществ обеспечивают высокие стандарты и условия для жизни.

приоритетам отраслевого развития регионов Юга России
«Сельскохозяйственный» кластер. Этот кластер представлен

во всех регионах ЮФО. В большинстве регионов он относится к развитым и / или конкурентоспособным. Кроме того, во всех регионах ЮФО в силу природно-климатических условий этот кластер имеет хорошие перспективы.
«Туристический» кластер. Этот кластер представлен не во всех регионах ЮФО, но привлекательные туристические активы различных категорий имеются во всех регионах ЮФО. В силу природно-климатических условий, наличия туристических активов и культурного разнообразия округа этот кластер имеет хорошие перспективы. Кроме того, для ряда регионов округа единственными кластерами, которые могут быть конкурентоспособными на международном уровне в период до 2020 года, являются именно «Туристические» кластеры – например, для республик Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
«Пищевой» кластер. Для развития «Пищевых» кластеров в округе имеются благоприятные условия, в т.ч. – доступность и близость к поставщикам сырья, свободная и недорогая рабочая сила, традиционно развитые местные компетенции в производстве пищевой продукции, значительный размер внутреннего рынка.
Кластер «Строительные и строительно-отделочные материалы». В 4 регионах Южного федерального округа кластеры «Строительные и строительно-отделочные материалы» относятся к числу развитых и / или конкурентоспособных. Кроме того, для развития кластеров «С/СОМ» в округе имеются благоприятные условия, в т.ч. – доступность и близость к поставщикам сырья, дешевая рабочая сила, значительный внутренний спрос на продукцию кластеров как для потребления домохозяйств (строительство и ремонт жилья), так и для государственных нужд (строительство инфраструктуры), близость к крупным внутренним и внешним рынкам для экспорта.
«Горнодобывающий» кластер. Речь идет о кластерах, связанных с добычей как металлических, так и неметаллических руд. Большое количество месторождений рудных природных ресурсов на Северном Кавказе делает перспективы данных кластеров очень хорошими, кроме того, развитие таких кластеров позволяет повысить налоговую базу местных бюджетов, создать рабочие места для незанятого населения северокавказских республик и обеспечить сырьем производителей строительных материалов.
Кластер «Одежда». В настоящее время этот кластер относится к числу развитых и / или конкурентоспособных только в 3 регионах Южного федерального округа и представлен далеко не во всех регионах. Однако развитие этих кластеров позволяет решить важные социальные задачи – создать новые рабочие места для незанятого трудоспособного населения ЮФО (прежде всего для женщин) и для развития малого предпринимательства в ЮФО (эта отрасль традиционно ориентирована именно на развитие малого предпринимательства). Кроме того, перспективы кластера связаны с высокой численностью населения округа и прогнозируемым ростом его благосостояния.
Кластер «Винный и ликероводочный». Этот кластер относится к числу развитых и / или конкурентоспособных в 6 регионах Южного федерального округа. Помимо благоприятных природно-климатических условий для развития данного кластера в регионах ЮФО, этот кластер отнесен к приоритетам для интеграции по той причине, что для его успеха в международном масштабе особенно важна координация и интеграция между винодельческими регионами и совместное продвижение на международные рынки.

критичных факторных условиях, ограничивающих потенциал роста экономики
Путем эффективного использования бюджетных

средств и механизмов частно-государственного партнерства устранить ряд факторных ограничений для развития приоритетных секторов экономики.
Содействовать активному притоку частных российских и иностранных инвестиций в создание новых высокопроизводительных рабочих мест в приоритетных секторах экономики.
Сформировать для проблемных регионов, не обладающих значимыми конкурентными преимуществами для развития приоритетных секторов экономики, особые механизмы повышения инвестиционной привлекательности.
На уровне макрорегиона необходимо создание организационных механизмов, обеспечивающих координацию усилий, включая привлечение инвестиций и продвижение Юга в России и мире.

ряд факторных ограничений для развития приоритетных секторов экономики
С учетом существенно

меняющейся структуры спроса и требований к качеству обучения со стороны приоритетных секторов экономики необходимо обеспечить устранение дисбаланса и дефицита кадровых ресурсов.
Для реализации экономического потенциала Юга необходимо дополнительное развитие генерирующих мощностей и/или сетевой инфраструктуры, способной обеспечить покрытие дефицита, который может превысить 40% от потенциального спроса к 2025 году.
Для реализации промышленного, туристического и транзитного потенциала регионов необходимо значительно повысить обеспеченность и качество транспортной инфраструктуры Юга.
Одним из приоритетов должно стать создание благоприятных условия для развития предпринимательства, особенно в регионах Северного Кавказа, для которых развитие предпринимательства одной из немногих возможностей для вовлечения населения в экономическую деятельность и роста.
Южно-россиским регионам необходимо оказывать содействие в повышении степени интернационализации экономики, низкий уровень которой ограничивает участие регионов в глобальной системе распределения труда и обмена знаниями.
Для развития экономики регионов необходимо создать и обеспечить эффективное функционирование соответствующей инвестиционно-финансовой инфраструктуры (источники рискового капитала, долгового финансирования и т.п.).

общей протяженности путей железнодорожной сети на Юге страны. Учтено строительство

новых путей на Юге до 2030 года. Средняя грузоподъемность вагона в России составляет 67 тонн, в других странах 105 тонн
** Великобритания, Австралия – 2004 год, ЕС - 2003 год

Загруженность железных дорог на Юге страны уже превышает уровень загруженности в Европе, США и Австралии в 3,3 раза, при этом к 2025 году она может возрасти дополнительно в 2 – 3,5 раза

Загруженность железных дорог* (вагонов / км пути), 2005 год**

Источники: Росстат, Стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 года, North American Transportation Statistics Database, EU Energy and Transport in figures; Eurostat, Australian Transport Statistics 2007

3,6 раз

2,1 раз

Среднее по Европе,
Сев. Америке и Австралии

175

близлежащих регионов
Юг России сегодня «недоторговывает» со многими странами Европейского

союза, включая важнейшего торгового партнера России Германию, а также граничащие с Россией страны Балтии. Ниже потенциального уровня находится и объем торговли с Украиной и Беларусью, граничащими с Россией и находящимися на сравнительно близком расстоянии до её южного региона. Именно на создание условий для развития торгово-экономических связей по этим направлениям и должны быть направлены усилия в первые годы реализации Стратегии.

Регионам Юга страны необходимо оказывать содействие в повышении степени интернационализации экономики, низкий уровень которой ограничивает участие регионов в глобальной системе распределения труда и обмена знаниями (2)

Источник: ЦСР по результатам анализа гравитационной модели

Экспорт ЮФО

Импорт ЮФО

Пессимистичный
Средний
Оптимистичный

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2004

2010

2015

2020

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2004

2010

2015

2020

стимулирования инвестиций в проблемные южно-российские регионы
В том числе:
Налоговые преференции и

льготы для инвесторов.
Создание базовой инфраструктуры и подготовка площадок для новых предприятий (промышленные зоны и т.д.).
Подготовка специализированной рабочей силы (модернизация образовательных программ и инфраструктуры и т.д.).
Помощь в продвижении регионов в финансово-инвестиционном сообществе.
Стимулирование привлечения специалистов-мигрантов в регионы (программы переезда и адаптации и т.д.).
Улучшение условий для жизни посредством развития социальной и иной инфраструктуры (жилье, образование, здравоохранение, безопасность и т.д.).
Обеспечение профессиональной поддержки бизнеса (консультанты по управлению и финансам, юристы и т.п.).

и экономической политики позволит обеспечить максимальную отдачу на вложенные инвестиции
Инициативы*
Ожидаемый

эффект от реализации региональной (межрегиональной) инициативы:

Стратегический эффект для региона
Стратегический эффект для Юга в целом
Экономический эффект
Социальный эффект
Эмоциональный эффект

Риски:

Бюджетные
Политические
Экономические
Экологические
Другие…

Приоритетные проекты для реализации на Юге России

* Под инициативами понимаются проекты государства, ЧГП, которые направлены на улучшение факторных условий для развития бизнеса (по выделенным 15 факторам) в южно-российских регионах, плюс социальная сфера. Проекты, направленные на создание отдельных предприятий не рассматриваются