Исследование предпочтений потребителей спортивного питания Отчет подготовлен по

опроса (г.Москва)
12.09.2005
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования г. Москва, ул. Люблинская, д.42 тел./факс (095) 351

49 61 e-mail: mail@businessrating.ru www.businessrating.ru

(с) Business Rating

Как читать таблицы и диаграммы
3.2 Сегментация выборки

по регулярности потребления спортивного питания

3.3 Описание портрета целевой группы (регулярные, нерегулярные и все потребители в целом)
3.3.1 Возраст, пол, семейное положение
3.3.2 Уровень образования и социальный статус
3.3.3 Распределение по сферам деятельности
3.3.4 География проживания и работы
3.3.5 Предпочитаемые TV-каналы
3.3.6 Предпочитаемые радиостанции
3.3.7 Предпочитаемые периодические издания
3.3.8 Использование Internet
3.3.9 Спортивная активность потребителей спортивного питания
- Виды спорта, которыми занимаются потребители
- Длительность занятия спортом
- Участие в соревнованиях

3.4 Исследование потребительского поведения
3.4.1 Факторы, влияющие на потребление спортивного питания
3.4.2 Причины потребления и не-потребления спортивного питания
3.4.3 Частота потребления спортивного питания
3.4.4 Длительность употребления спортивного питания
3.4.5 Отношение к вопросу обязательности потребления СП при стремлении к серьезным результатам
3.4.6 Потребляемые виды спортивного питания
3.4.7 Места покупки спортивного питания
3.4.8 Удовлетворенность ассортиментом спортивного питания
3.4.9 Источники информации, используемые при поиске и выборе спортивного питания
3.4.10 Проблемы при выборе спортивного питания
3.4.11 Ежемесячные затраты на спортивное питание

питания
3.5.1 Предпочтения по стране производства спортивного питания (отеч./импорт.)

3.5.2 Предпочтения по маркам спортивного питания
3.5.3 Наиболее важные параметры продукции при выборе спортивного питания
3.5.4 Ежемесячные затраты на спортивное питание, которые потребители считают оптимальными

4. Приложения: таблицы с распределением ответов на вопросы (в общем и по сегментам)
4.1 Таблицы к разделу 3.4
4.2 Таблицы к разделу 3.5
4.3 Анкета опроса

Перечень рисунков в отчете:
Рис.1 Сегментация по частоте потребления спортивного питания, %
Рис.2-5 Социально-демографический портрет потребителей спортивного питания, %
Рис.6-8 Распределение по уровню образования и социальному статусу, %
Рис.9 Распределение по сферам занятости, %
Рис.10 География проживания
Рис. 11 География работы
Рис.12 География проживания, %
Рис.13 География работы, %
Рис. 14,15 Предпочитаемые телевизионные каналы (регулярный просмотр), %
Рис.16 Предпочитаемые радиостанции, %
Рис.17 Предпочитаемые периодические издания (тематика), %
Рис.18 Предпочитаемые периодические издания (названия), %
Рис.19,20 Частота выхода в Internet, %
Рис. 21,22 Виды спорта, которыми занимаются потребители спортивного питания, %
Рис.23,24 Длительность занятия спортом, %
Рис.25-27 Участие в соревнованиях, % от участвующих
Рис.28 Причины потребления спортивного питания (формулировки респондентов), % от общего числа реплик
Рис.29 Сегментация по частоте потребления спортивного питания, %
Рис.30,31 *. Возраст и семейное положение, %
Рис.32,33 *. Возраст и семейное положение, %
Рис.34 *. Длительность тренировок, %

%
Рис.37,38 Длительность потребления спортивного питания , %
Рис.39 *. Длительность тренировок,

%
Рис.40 *. Возраст, %
Рис.41 *. Семейное положение, %
Рис.42, 43 Обязательность потребления спортивного питания , %
Рис.44 *. Длительность тренировок, %
Рис.45 *. Возраст, %
Рис.46 *. Длительность потребления СП, %
Рис.47 *. Семейное положение, %
Рис. 48 Виды спортивного питания, потребляемые чаще остальных, %
Рис.49 *. Длительность тренировок, %
Рис.50 *. Длительность потребления СП, %
Рис.51 *. Обязательность потребления СП, %
Рис.52 *. Семейное положение, %
Рис.53 *. Виды СП в зависимости от регулярности потребления, %
Рис.54,55 Предпочитаемые места покупки спортивного питания, %
Рис.56 *. Длительность потребления СП, %
Рис.57 *. Возраст, %
Рис.58 *. Семейное положение, %
Рис.59,60 Удовлетворенность существующим ассортиментом спортивного питания , %
Рис.61 *. Возраст, %
Рис.62 *. Семейное положение, %
Рис.63 *. Длительность потребления СП, %
Рис.64 *. Места покупки СП, %
Рис. 65,66 Источники информации при выборе спортивного питания , %
Рис.67 *. Возраст, %
Рис.68 *. Семейное положение, %
Рис.69 *. Длительность потребления СП, %
Рис.70 *. Места покупки СП, %
Рис. 71 Проблемы при выборе спортивного питания , %

%
Рис.74 *. Возраст, %
Рис.75 *. Семейное положение, %
Рис. 76 Сумма

затрат на спортивное питание в мес., руб.
Рис.77 *. Регулярность потребления, руб./мес.
Рис.78 *. Длительность потребления, руб./мес.
Рис.79 *. Обязательность потребления, руб./мес.
Рис.80 *. Пол, руб./мес.
Рис.81 *. Возраст, руб./мес.
Рис.82 *. Социальный статус, руб./мес.
Рис.83 *. Семейное положение, руб./мес.
Рис.84 Предпочтения по отеч./имп. производству, %
Рис.85,86 Предпочтения «отеч./имп.» в зависимости от регулярности и длительности потребления, %
Рис.87 *. Предпочтения в зависимости от типа СП, %
Рис.88 *. Удовлетворенность ассортиментом СП, %
Рис.89 *. Возраст, %
Рис.90 *. Семейное положение, %
Рис.91 Предпочитаемые марки/производители, % от общего числа указанных марок
Рис. 92 Наиболее важные критерии при выборе спортивного питания, % (N=300)
Рис. 93, 94 Наиболее важные факторы при выборе СП в зависимости от регулярности и длительности потребления, %
Рис.95 *. Семейное положение, %
Рис.96-100 Наиболее важные факторы при выборе спортивного питания по возрастным сегментам, %
Рис. 101 Наиболее важные факторы при выборе в зависимости от предпочтений и наличия проблем при выборе, %
Рис. 102 Необходимые затраты на спортивное питание в мес., руб.
Рис.103 *. Регулярность потребления, руб./мес.
Рис.104 *. Длительность потребления, руб./мес.
Рис.105 *. Обязательность потребления, руб./мес.
Рис.106 *. Пол, руб./мес.
Рис.107 *. Возраст, руб./мес.
Рис.108 *. Социальный статус, руб./мес.
Рис.109 *. Семейное положение, руб./мес.
Рис.110 Фактические и необходимые затраты на спортивное питание, руб./мес.

Определить демографический и социальный профиль; Internet-аудиторию;

медиапредпочтения (TV-каналы, радиостанции, печатные периодические издания), спортивная активность (виды спорта, длительность занятия спортом, участие в соревнованиях) потребителей спортивного питания;

Проанализировать аспекты потребительского поведения, касающихся спортивного питания, а именно:
- причины потребления потребителями и непотребления спортивного питания остальными опрошенными
- частота и длительность потребления СП
- отношение к вопросу обязательности потребления СП
- потребление спортивного питания по видам
- места покупки СП и удовлетворенность ассортиментом
- источники информации, используемые при выборе СП
- проблемы при выборе спортивного питания
- ежемесячные затраты на спортивное питание;

Охарактеризовать потребительские предпочтения:
- предпочтения питания отеч./имп. Производства
- предпочитаемые марки спортивного питания
- наиболее важные параметры, влияющие на выбор
- оптимальные затраты на спортивное питание в месяц;

Определить долю регулярного потребления спортивного питания и сравнить портрет, потребительское поведение и предпочтения регулярных потребителей с нерегулярными.

* Информация рассматривается в разрезе групп по возрасту, семейному положению, по критерию регулярности потребления СП

Цель и методология исследования:

Основной целью данного исследования было определить портрет, оценить поведение и охарактеризовать предпочтения потребителей продуктов спортивного питания.

Объем выборки – 300 завершенных интервью с потребителями спортивного питания (специальные препараты для достижения спортивных результатов), в том числе 174 чел., употребляющих спортивное питание регулярно. Выборка носит направленный (целевой) характер. Респонденты – жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18 лет. Опрос осуществлялся методом личного интервью по структурированной анкете в спортивных магазинах, фитнес-клубах и местах продаж спортивного питания г.Москвы, а также методом снежного кома. Средняя продолжительность интервью – 15 минут.

Магазины: Медведь (Хлебников пер.2/5, м.Римская), А.К.- Флекс (ул. Строительная д.20/2, к.2, м. Коломенская), Фэн-спорт (Чистопрудный б-р., 7/2, м.Тургеневская), Sportfit (Сущевский вал, д.5 стр.20, ТЦ «Савел», 3й этаж, U4, м.Савеловская), ООО «Славянин» (ВВЦ, павильон №13).

В сборе данных участвовало 15 интервьюеров. Производился 100% визуальный контроль анкет, проверка данных на правильность заполнения, контроль на местах опроса, осуществляемый супервайзерами, а также 20% телефонный контроль заполненных анкет штатными сотрудниками агентства. Период проведения полевых работ: май-июнь 2005 г.

перепечатке материала ссылка на www.businessrating.ru обязательна
Заказать полную версию отчета

данного исследования Вы можете по
тел. (095) 540-15-62, (095) 351-49-61, или по эл. почте mail@businessrating.ru

Дата выхода отчета: 12.09.2005
Стоимость отчета: 18000 руб.
Формат предоставления: печатный отчет (PowerPoint) c пакетом всех SPSS-таблиц в Приложениях
Объем отчета: 98 стр.

Данный рынок очень динамичен и по оценкам экспертов через 10

лет его объем увеличится в 3 раза, заняв первое место на мировом рынке по темпам роста. В Москве насчитывается более 1000 спортивных магазинов; на долю столичного рынка приходится около половины всех продаж спортивных товаров по стране.

После появления моды на фитнес и бодибилдинг появился интерес со стороны потребителей к продуктам спортивного питания. Еще пять-шесть лет назад высокобелковые протеиновые смеси, углеводно-белковые напитки, аминокислотные, поливитаминные и минеральные комплексы, предназначенных для питания спортсменов были абсолютно недоступны для рядового российского потребителя. В настоящее время в России фитнесом занимается более 2 млн. человек, а объем московского рынка фитнес-услуг составляет более 200 млн. долларов. Вслед за этими показателями растет и потребление спортивного питания: за 2004 год его прирост составил 100%.

Исследовательским агентством «Бизнес-Рейтинг» в июле 2005 г. в Москве было проведено маркетинговое исследование потребителей спортивного питания. Основной целью данного исследования было определить портрет, оценить поведение и охарактеризовать предпочтения потребителей продуктов спортивного питания. Опрос осуществлялся методом личного интервью в спортивных магазинах, фитнес-клубах и местах продаж спортивного питания г.Москвы. Целевая выборка составила 300 потребителей спортивного питания.

Согласно результатам исследования, доля потребителей, употребляющих спортивное питание регулярно (рис.1) составляет 58% от числа всех опрошенных потребителей. Под нерегулярным потреблением подразумевается потребление «от случая к случаю» (27% всех потребителей спортивного питания), «в период подготовки к соревнованиям» (12%) и другие варианты несистематического потребления (3%). Среди потребителей, употребляющих спортивное питание регулярно, преобладают холостые мужчины моложе 25 лет. Среди нерегулярных потребителей более типичны возраст 25-34 лет и семейное положение «женат/замужем». Женщины среди всех потребителей имеют долю 22%, а среди нерегулярных потребителей – 27%.

эффективности тренировок, помощь в достижении результатов и экономия времени (22%)

поддержание спортивной формы, стремление нравиться окружающим (20%)
питание, помощь переносить нагрузку и восстановление организма после тренировки (15%)
наращивание мышечной массы (13%)
необходимость употребления в связи с интенсивными тренировками (11%)
укрепление здоровья и иммунитета (4%)
употребление с целью дополнения основного питания «как пищевую добавку» (4%)
употребление с целью похудеть (4%).
Среди причин, не вошедших в основной список, упоминались: «употребление по совету тренера, друзей, знакомых», «интерес», «нехватка времени готовить нормальную еду», «удобство», «повышение работоспособности», «как все» и др.
Основными причинами непотребления, которые указывали респонденты, не вошедшие в целевую выборку являлись: «устраивают обычные продукты», «предпочитаю натуральное», «это вредно, не натурально», «не хочу портить здоровье», «не знаю состава средств», «опасаюсь подделок».

всех опрошенных потребителей спортивного питания и рассмотрено в разрезе регулярного

и нерегулярного потребления спортивного питания.
Возраст
Самый многочисленный сегмент по возрасту – 52% - потребители моложе 25 лет. На втором месте потребители 25-34 лет (34% всех опрошенных потребителей). В сумме респонденты 18-34 лет составили 86%-сегмент всех потребителей спортивного питания. Среди регулярных потребителей возраст 18-24 года (доля 59%) встречается значительно чаще, чем среди нерегулярных потребителей (42%). Для нерегулярного потребления более характерен возраст 25-34 года.
Пол
Мужчины составляют преобладающую группу среди опрошенных потребителей спортивного питания (78% по всем опрошенным, 82% среди регулярных потребителей и 73% среди нерегулярных).
Семейное положение
По семейному положению доля несемейных («холост/ не замужем») потребителей преобладает – 64%, а доля семейных («женат/замужем») составила 36%. Для регулярного потребления более характерны несемейные потребители (69% всех регулярных потребителей), а для нерегулярного – семейные потребители (43% всех нерегулярных потребителей).
Более подробно распределение по возрасту, полу и семейному положению потребителей спортивного питания представлено на рис. 3.

40% потребителей занимаются спортом 1-3 года. Доля тех, кто тренируется

менее 1 года составила 19% всех опрошенных. Для регулярных потребителей более свойственно тренироваться 1-3 года, этот промежуток отметили 43% всех регулярных потребителей СП. В сегменте нерегулярных потребителей наиболее распространенная длительность тренирования – более 3 лет (44% нерегулярных потребителей).

Более трети всех потребителей спортивного питания (35%) употребляют спортивное питание на протяжении срока, не превышающего 1 год. Чуть меньше – 33% - используют спортивное питание при тренировках 1-3 года. Более трех лет употребляют препараты для достижения спортивных результатов 27% опрошенных потребителей спортивного питания. Для регулярного потребления более характерна (доля выше, чем в среднем по всем потребителям спортивного питания) длительность потребления 1-3 года и более 3 лет. Нерегулярное потребители чаще всего отмечали длительность потребления спортивного питания «менее года» - 43% всех нерегулярных потребителей (рис.4).

Сравнивая сегменты регулярного и нерегулярного потребления, можно видеть яркую зависимость между переменными «Длительность тренирования» и «Длительность употребления спортивного питания», причем в сегменте регулярного потребления эта зависимость прямая (с увеличением срока занятия спортом увеличивается длительность потребления спортивного питания), а в сегменте нерегулярного потребления – обратная зависимость: при увеличении длительности тренирования продолжительность потребления спортивного питания снижается, что говорит о том, что потреблять продукты спортивного питания потребители начинают чаще всего на первом этапе – до года занятия тренировками.

Регулярное потребление спортивного питания более типично (показатель по группе выше среднего по всем опрошенным потребителям) среди следующих групп потребителей: тренирующихся 1-3 года, употребляющих спортивное питание более 3 лет и считающих употребление спортивного питание обязательным при стремлении к серьезным результатам.

месяц составляет 2874 руб. Самый платежеспособный сегмент – потребители 35-44

лет, которые в среднем тратят на спортивное питание 3365 руб./мес. В зависимости от длительности потребления спортивного питания, затраты изменяются следующим образом. Значительное изменение (на 47%) наблюдается при переходе из сегмента «менее года» в категорию «1-3 года». Интересна тенденция, что несемейные потребители спортивного питания, доля которых преобладает среди регулярных потребителей, тратят меньше, чем семейные.

Средняя величина оптимальных по мнению потребителей затрат на спортивное питание по всем опрошенным в месяц составляет 5474 руб. в месяц. Под оптимальными понимаются необходимые затраты для достижения оптимальных спортивных результатов. Средние необходимые затраты на спортивное питание по регулярным потребителям выше аналогичного показателя по нерегулярным потребителям на 25%. Самый высокий показатель у потребителей 35-44 лет – 10327 руб./мес.

На рис.5 показано сравнение средних фактических ежемесячных затрат на спортивное питание и оптимальных затрат, по мнению потребителей, необходимых для достижения спортивных результатов, а также отражена зависимость затрат от регулярности употребления спортивного питания и от мнения потребителей насчет обязательности употребления спортивного питания при стремлении к спортивным результатам.

и оказывает услуги в сфере маркетингового консалтинга и исследований. В

2003-2004 гг. компания осуществляла исследовательские и консалтинговые проекты для нескольких постоянных партнеров (количественные, качественные, комплексные) в сфере потребительских товаров.

Коллектив МКА «Бизнес-Рейтинг» – молодые, динамичные, грамотные и ответственные специалисты в области маркетинговых исследований и консалтинга, всегда готовые оказать любую помощь клиенту в решение его задач. Мы стремимся постоянно улучшать уровень подготовки наших специалистов, чтобы еще полнее удовлетворить разнообразные задачи рынка. Наше агентство изначально поставило себе задачу работать на рынке маркетингового консалтинга и маркетинговых исследований, и определило для себя стратегию завоевания "доброго имени" агентства путем построения лояльной для клиента ценовой политики, а также доступности контроля за проведением проекта на всех этапах его реализации. Можно сказать, что на этапе становления компании первоочередной задачей является создание имени агентства, его брэнда, и ради достижения поставленной цели мы можем жертвовать сиюминутными сверхприбылями.

Индивидуальный подход к заказчику и вовлеченность его в проект позволяют гибко и результативно подойти к поставленной задаче и получить необходимую информацию в кратчайшие сроки по конкурентным ценам.

О компании МКА «Бизнес-Рейтинг»

Миссия МКА "Бизнес-Рейтинг" - способствовать развитию своих клиентов на высококонкурентных рынках путем обеспечения их своевременной, точной и достоверной информацией о рынке, потребителях, и тенденциях, а также, основываясь на своих знаниях и опыте помогать клиентам принимать правильные решения в бизнесе для достижения стратегических целей.

всем. Вследствие сложившегося опыта, а также практики, полученной нами в

результате нашей работы, мы выбрали некоторые отрасли, которые считаем стратегически важными для себя, и в которых развиваем свою экспертизу: автомобили, а также отрасли, близкие к автомобильной; сфера услуг (фитнес-индустрия, туризм, финансовые и страховые услуги и др.) ; продукты питания ; товары для детей. В каждой из отраслей, в которой мы работаем, и особенно в сферах, где мы не имеем глубокого опыта, наравне с собственными сотрудниками, мы на постоянной основе сотрудничаем с большим количеством экспертов, которые либо напрямую принимают участие в проектах, либо дают экспертное заключение проведенной работе.

2. Комплексность подхода. Наша команда обладает знаниями и опытом не только в области маркетинговых исследований, но также и в области маркетинга в целом, поэтому зачастую мы предлагаем своих клиентов не только провести исследование, но и предложить наши варианты-сценарии решения тех маркетинговых задач, которые стоят перед клиентом. Наши сотрудники имеют опыт как агентской, так и клиентской работы, много раз находились на месте клиента, и прекрасно представляют его желания и потребности - это позволяет нам максимально полно понять потребности клиента.

3. Открытость информации и гибкость в работе. Мы не просто предоставляем клиенту готовые результаты проекта, мы предлагаем работать совместно на каждом этапе, и по ходу проекта вносить любые дополнительные параметры и корректировки, для достижения максимального совместного результата. Наши клиенты имеют возможность контролировать выполнение работ (в том числе полевых) на любом этапе.

4. Прозрачность цен. Мы полностью открыты в процессе ценообразования. Наша собственная технология - совместное ценообразование, где мы вместе с клиентом определяем объем работ, понесенные затраты, а также уровень вознаграждения Агентства.

5. Индивидуальный подход. Мы строим методику исследования с учетом всех значимых факторов исследуемого рынка и реализуем каждый проект, учитывая специфические потребности Заказчика.

О компании МКА «Бизнес-Рейтинг»

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Тел. (095) 351-49-61

Барихина Галина
mail@businessrating.ru Менеджер по маркетинговым исследованиям
www.businessrating.ru 338-005-419


Мы являемся партнером РАМ (Российской Ассоциации Маркетинга), членом Системы Межрегиональных Маркетинговых Центров и придерживаемся норм и принципов кодекса проведения социологических и маркетинговых исследований, принятого Европейской Ассоциацией Исследований Рынка и Общественного Мнения (ESOMAR).

Руководствуясь собственными этическими принципами и международным кодексом ESOMAR, мы обеспечиваем конфиденциальность всей информации, полученной в результате общения с клиентом и работы над проектом. Конфиденциальная информация не имеет сроков давности и подлежит разглашению только с согласия клиента.

После реализации проекта мы осуществляем поддержку наших клиентов: в случае возникновения вопросов, касающихся проделанной работы, с нами всегда можно связаться, и получить оперативную консультацию.

Спасибо за внимание!