Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и

меры противодействия
Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ

При поддержке Содружества производителей

фирменных торговых марок (Русбренд)
(21 декабря 2016 г.)

Высшая школа экономики, Москва, 2016
www.hse.ru

реальных располагаемых доходов потребители переключаются на более дешевые виды товаров

и менее требовательно относятся к их происхождению и качеству. Все это создает условия для распространения незаконного оборота продукции

оборота продукции на российских потребительских рынках, экспертная оценка эффективности мер

противодействия недобросовестной конкуренции, выработка рекомендаций для улучшения борьбы с нарушениями

легкой промышленности (включая спортивную одежду)
Парфюмерия и косметика,
Предметы личной гигиены
Чистящие

и моющие средства

Федеральная таможенная служба, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, Евразийская

экономическая комиссия
Данные международных агентств:
Euromonitor International, Nielsen, UN Comtrade

интервью с представителями компаний и экспертами
56 стандартизованных анкет от компаний
Ценовой

аудит по 19 видам товаров
Данные Российского мониторинга социально-экономического положения и состояния здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) и других опросов населения
Аналитические материалы НИУ ВШЭ и других центров, материалы компаний

осуществляемое с нарушением действующего законодательства Российской Федерации и международных договоров

выпущенная с неправомочным размещением на ней (подделкой) товарных знаков
Фальсифицированная

продукция –сопровождаемая неполной или недостоверной информацией о ее составе, характеристиках или свойствах в целях введения потребителей в заблуждение
Серый импорт – ввоз товаров с недостоверным декларированием в целях уклонения от уплаты таможенных платежей и НДС
Незаконное перемещение товаров между странами ЕАЭС в целях уклонения от уплаты налогов и акцизных сборов
Контрабанда (черный импорт) – ввоз товаров без таможенного оформления или ввоз запрещенных товаров
Параллельный импорт – импорт товара, защищенного товарным знаком, без авторизации правообладателя
Неучтенный оборот продукции – незаконное производство и продажа продукции без учета в ФНС России, связанные с уклонением от уплаты налогов

школа экономики, Москва, 2016
Общий объем незаконного оборота

на обследованных рынках ≈ 2,5 трлн руб.
Доля в общем обороте розничной торговли ≈ 9%
Доля в обороте обследованных рынков ≈ 15%

водки и ликероводочных изделий ≈ 40%
Рынок изделий легкой промышленности ≈

35%
Рынок парфюмерии и косметики ≈ 20%
Рынок продовольственных товаров ≈ 10%
Рынок товаров личной гигиены ≈ 5%
Рынок чистящих и моющих средств ≈ 5%
Рынок табачных изделий ≈ 4%

Москва, 2016
2015: почти в полтора раза увеличилось число выявленных налоговых

преступлений
2013-2015: на одну треть выросло число преступлений, связанных с легализацией (обналичиваем) денежных средств
2010-2015: почти монотонно возрастало число выявленных преступлений по статье об использовании немаркированных товаров
2015: почти удвоилось число единиц контрафактного товара, задержанного таможенными органами

школа экономики, Москва, 2016
Источник: Росстат, РАР

отраслей широкого распространения контрафакта (≈10–20%):

изделия легкой промышленности, парфюмерия и косметика, бытовая химия
Группа отраслей умеренного распространения контрафакта (в пределах 3–5%): продовольственные товары, табачные изделия, средства по уходу за кожей и волосами

продукция ≈ 10-20%
Рыбная продукция ≈ 40-50%
Полусладкие

игристые вина ≈ 30%

по данным МВФ

и меховых изделий
фото
фото
фото
Источник: UN Comtrade

сегменте водки и ликероводочных изделий
Домашний алкоголь для собственного потребления

и для продажи

Недекларируемый алкоголь фабричного производства

Суррогатный алкоголь и спиртосодержащие жидкости, не предназначенные для пития (лекарственные препараты, косметические препараты, бытовая химия)

20 млн дал

28 млн дал

51,5 млн дал

Декларируемый алкоголь фабричного производства

70,5 млн дал

и творога из Нидерландов в Россию сокращается в 2 раза,

а в Беларусь увеличивается в 10 раз. Доля Беларуси в импорте в Россию сыра и сливочного масла вырастает с 25-30% до 80%
Импорт польских фруктов в Россию падает в 2 раза, а в Беларусь возрастает 1,7 раза. Поставки из Беларуси в Россию возрастают в 6 раз

кустарного к промышленному производству
После девальвации рубля перемещение части незаконного производства

в Россию
Повышение качества поддельной продукции
Вытеснение незаконной продукции в регионы и поселения с менее эффективным контролем над рынками и меньшей требовательностью покупателей
Сочетание выгодных цен на нелегальную продукцию и прямого обмана покупателей

между розничными ценами добросовестных и сомнительных продавцов может достигать 2-3

раз, а в случае «дубликатов» (откровенных подделок) более чем 10 раз
Однако по многим товарам ценовые отличия незаконной продукции не больше 10-15%
По некоторым товарам незаконная продукция может быть дороже законной
Крупные легальные игроки применяют большие ценовые скидки

произведенной продукции реализуется через легальную розницу
Эта часть снижается: нелегально

произведенная продукция перетекает в нелегальную розницу
Рост сетевой торговли (> 50%) и снижение доли розничных рынков (в среднем 8%, по отдельным рынкам до 40%) как факторы снижения риска
Повышение доли интернет торговли (1-8%), в том числе трансграничной торговли, как фактор повышения риска

оборота
(пример повышения акцизов)

приводит к росту потребительских цен
На фоне экономического кризиса падают

продажи легальной продукции
Легальный продукт частично замещается нелегальной продукцией
Объем акцизных сборов растет с замедлением и с отставанием от роста ставки акциза, а в определенный момент начинает сокращаться

экономики, Москва, 2016
Источник: Росстат, РАР

экономики, Москва, 2016
Источник: Федеральное Казначейство

продукции
Высшая школа экономики, Москва, 2016
Ставки акцизов в Казахстане на крепкий

алкоголь почти в 2 раза ниже, а на пиво и вино в 4 раза ниже, чем в России. В Беларуси ставки по крепкому алкоголю и вину ниже на 10%, по пиву – на 70%. В Кыргызстане ставки по крепкому алкоголю и пиву на 70% ниже
Ставки акциза на сигареты в Казахстане ниже на 70%, в Кыргызстане – в 2,3 раза, в Беларуси – в 3,3 раза (местные марки), в Армении ставки номинальные

незаконного оборота продукции
Повышение эффективности правоприменения
Возросшая активность правообладателей
Технологическое усложнение производства

оригинальной продукции
Переход от ценовой конкуренции к конкуренции качеством
Локализация производства глобальными операторами
Заинтересованность растущей крупной сетевой розницы в очищении рынка
Повышение грамотности потребителей (в том числе, силами ведущих участников рынка)

ущерба (для алкогольной и табачной продукции установлены ниже общего уровня)
Возвращена

ранее отмененная уголовная ответственность за контрабанду для алкогольной и табачной продукции
Повышены штрафные санкции за операции с немаркированными товарами
Установлена ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара
Ужесточена ответственность за незаконное использование средств индивидуализации

об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием товарных знаков, возбужденных

таможенными органами, выросло в 6-7 раз
Число дел о незаконном использовании товарных знаков, возбужденных арбитражными судами выросло в 10 раз
Число лиц, подвергнутых административному наказанию по статье 14.10 судами общей юрисдикции, выросло почти в 7 раз
Число недобросовестных участников рынка, осужденных по статье 180, часть 1 УК РФ (незаконное использование товарных знаков) выросло в 13-14 раз

знаков
Высшая школа экономики, Москва, 2016
Источник: ВАС РФ

школа экономики, Москва, 2016
Источник: ФТС России

органов над внутренними рынками (в том числе, вследствие постоянной реорганизации)

Сохраняющиеся проблемы хранения вещественных доказательств, уничтожения контрафактной продукции и оборудования
Не урегулирован окончательно вопрос о параллельном импорте
Принимаемые регулятивные меры часто в большей степени ограничивают легальный бизнес, чем недобросовестных игроков
Не гармонизирована акцизная политика государств-членов ЕАЭС

школа экономики, Москва, 2016
Источник: ЕЭК

хотя бы не ухудшать) экономические условия для легального бизнеса, избегая

излишней зарегулированности и запретов, которые выполняются легальными участниками рынка и легко обходятся недобросовестными участниками
Усиливать нацеленность принимаемых мер против распространителей незаконной продукции
Повышать эффективность исполнения (инфорсмента) уже существующих законодательных норм