исследования розничных сетей

рынка в мире. Тенденции в динамике и структуре потребительского спроса

в России. Перспективы развития рынка потребительского спроса в России

Александр Письменный, Генеральный Директор ACNielsen- Russia, Москва, 20 апреля 2006 года

маркетинговых исследований, анализа и информации.

Компания появилась на свет в

США в 1923 году благодаря Артуру Чарльзу Нильсену. Современные маркетинговые исследования во многом основаны на принципах, заложенных Артуром Нильсеном.

С 2001 года ACNielsen входит в крупный голландско- американский
медиа- концерн VNU, который работает более чем в 100 странах
мира. Штаб-квартиры VNU находятся в Нидерландах и США
Общий доход компании VNU в 2005 году составил
3, 5 миллиарда евро

России с 1989 года
Офисы открыты в 42 городах
Исследованиями охвачено более

370 городов;на постоянной основе сбор данных ведется в 272 городах и 103 деревнях
В компании трудится более 1 400 постоянных сотрудников
Основные направления
Аудит розничной торговли
Маркетинговые исследования рынков потребительских товаров и услуг, поведения и предпочтений потребителей
Аналитическая обработка и анализ данных, полученных в ходе исследований
Услуги для компаний, занимающихся розничной торговлей
Услуги по мерчендайзингу
Специализированные исследования

«Патэрсон», «Копейка», «Лента», «О’KЕЙ»,

Лидеры российских и мультинациональных производителей FMCG:

Unilever, P&G,

для розничных сетей
DeltaQual – методика по исследованию факторов подсознательного

выбора покупателями товаров и моментов, когда можно повлиять на ход принятия решения
packs@work – методика по моделированию оптимальной упаковки товара
Winning Brands – исследование отношений потребителей к бренду компании
Customer eQ – исследование удовлетворенности клиентов и потребителей деятельностью компании

Shopper Trends
Предоставить магазинам и производителям подробный обзор розничного рынка страны

Понять потребителя: что он покупает, когда он совершает покупки, где он совершает покупки – и почему
Определить ключевые факторы, ведущие к удовлетворенности и лояльности покупателя
Капитал марки торговой сети - рассчитывается по методике ACNielsen Winning Brands™ : насколько он высок, какие факторы влияют на его формирование?
Как покупатели оценивают магазины по ключевым характеристикам?

Задачи исследования, которое проводится по единой методике в более чем 60 странах мира

На основе опроса покупателей – выполняется подразделением специализированных исследований ACNielsen

сильные и слабые стороны каналов сбыта
Более эффективно взаимодействовать с

владельцами магазинов
Понимать розничный бизнес, тем самым лучше координировать свои задачи с задачами магазинов
Оценивать изменения в секторе розничной торговли на ежегодной основе
В России проведено три волны исследования – 2003, 2004, 2005

данных подразделения розничного аудита ACNielsen

- 2002 – 2005
* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005
Западная Европа

также включает данные по Турции и Израилю

Западная Европа

Россия

Центральная Восточная
Европа (Польша, Чехия,
Словакия и Венгрия)

Восточная Европа (Балтии, Румыния, Хорватия и Болгария)

Доля гипермаркетов и супермаркетов растет во всех регионах. В российском обороте доля современных каналов торговли в общем обороте по продуктам и непровольственным товарам первой необходимости пока остается значительно ниже, чем в странах европейского региона, хотя и увеличилась с 3% в 2002 году до 12% в 2004 году.

в старане
Количество гипермаркетов на миллион населения

Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

миллион населения
90
Количество гипермаркетов в стране
1663
120
* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

в стране
Количество супермаркетов на миллион населения

* Источник: подразделения розничного аудита

ACNielsen|ShopperTrends2005

стране
603
344
Количество супермаркетов на миллион населения
* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

2005
Доля трех ведущих ритейлеров в обороте розничной торговли
* Источник: подразделения

розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

ведущих ритейлеров в обороте розничной торговли
* Источник: подразделения розничного аудита

ACNielsen|ShopperTrends2005

торговли, работающих в формате «гипермаркет». Метро C&C, Рамстор, Лента, Перекресток,

Карусель демонстрируют наиболее высокие темпы роста.
В Москве за прошедший год было открыто 10 новых гипермаркетов, в том числе 2 первых гипермаркета открыл 7 континент, 2 гипермаркета Реал.

Темпы роста количества гипермаркетов – по сетям

КОЛИЧЕСТВО ГИПЕРМАКЕТОВ

+17%

+50%

+70%

+500%

+57%

+75%

* Источник: подразделения розничного аудита ACNielsen|ShopperTrends2005

исследований ACNielsen

– 55 минут
География – Москва и Санкт – Петербург
Выборка –

1 000 человек
Возраст – 15-65 лет
Тип покупателей – члены семьи, осуществляющие основную часть покупок продовольственных и хозяйственных товаров для семьи
Методология оценки капитала марки розничных сетей – собственная разработка ACNielsen Winning Brands™, позволяющая оценить марки в любой категории товаров и услуг

так
Значимость характеристик магазина: утверждаемая - производная
Говорят, что важно,
и это

так

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

добираться
Современный, удобный магазин
Удобно добираться
Все, что мне нужно - в одном

магазине

Рядом с домом

Привлекательные и интересные предложения/ промо-акции

Удобно добираться

Удобно добираться

Удобно добираться

Легко и быстро найти то, что мне нужно

Широкий ассортимент

Россия

Венгрия

Польша

Румыния

Словакия

Чехия

Эстония

Хорватия

Латвия

Литва

Словения

мне нужно – в одном магазине
Легко и быстро найти то,

что мне нужно

Хорошее соотношение цены и качества

Увеличенные часы работы

Легко и быстро найти то, что мне нужно

Удобно добираться

Рядом с домом

Франция

Испания

Великобритания

Италия

Германия

Австрия

Нидерланды

недели (%)
Посещаю иногда (%)
Был/а хоть раз в прошлом году (%)


Не

рассматриваю возможность посещения (%)

Посещаемость торговых каналов в Москве: гипермаркеты

Ноябрь 2003 Ноябрь 2005

Источник: ACNielsen ShopperTrends2003, 2005

База: 500 респондентов

за последнюю неделю (%)
Посещал/а за последние 4 недели (%)
Посещаю иногда

(%)
Был/а хоть раз в прошлом году (%)

Не рассматриваю возможность посещения (%)

Посещаемость торговых каналов в Москве: супермаркеты

База: 500 респондентов

Источник: ACNielsen ShopperTrends2003, 2005

за последнюю неделю (%)
Посещал/а за последние 4 недели (%)
Посещаю иногда

(%)
Был/а хоть раз в прошлом году (%)

Не рассматриваю возможность посещения (%)

Посещаемость торговых каналов в Москве:
открытые рынки

База: 500 респондентов

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2003, 2005

категории
Вопрос: “Если Вы хотите купить в магазине, где обычно

его покупаете, а его нет в наличии, то Вы…..”

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

купить в магазине, где обычно его покупаете, а его

нет в наличии, то Вы…..”

Отношение к отсутствию товара: пиво

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

его покупаете, а его нет в наличии, то вы…..”
База: Все

респонденты, которые покупают товар этой категории

Отношение к отсутствию товара: шампуни и кондиционеры

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005

его покупаете, а его нет в наличии, то вы…..”
База: Все

респонденты, которые покупают товар этой категории

Отношение к отсутствию товара: стиральный порошок

Источник: ACNielsen ShopperTrends 2005