Legal Due Diligence (правовой аудит) в России

доцент кафедры международного права РГУП

Максим Владимирович Мозгов,
Адвокат, старший юрист международной

юридической фирмы CMS, Russia

Москва, 2015

ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЮРИДИЧЕСКИХ РИСКОВ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ИХ УМЕНЬШЕНИЮ

КОРПОРАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

СДЕЛКИ

СПОРЫ

ЭКОЛОГИЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ПРАВА НА АКЦИИ (ДОЛИ) ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

ПРАВА НА ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРАВОВОЙ АУДИТ

РИСКОВ И ИХ ОПИСАНИЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ (IPO)
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ В

ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ АКТИВОВ

ПОКУПАТЕЛЬ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ)

ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ

БЕНЕФИЦИАР

– вероятность возникновения негативных последствий в результате наступления обстоятельств, обусловленных причинами правового характера.

Юридический риск

Делим юридические риски для практической реализации методики DD

НЕИСКЛЮЧЕННЫЕ

ВЫЯВЛЕННЫЕ

УСТРАНИМЫЕ

НЕУСТРАНИМЫЕ

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
ПРАВА НА ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
КОРПОРАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
ПРАВА

НА ИМУЩЕСТВО

СДЕЛКИ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

СПОРЫ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

И ЗАВЕРЕНИЙ
ОПИСАНИЕ ФАКТОВ И ИХ АНАЛИЗ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЯМ
КЛИЕНТА

полными и содержат достоверную информацию о фактах;
документы соответствуют полностью оригиналам;
все

лица, подписи которых стоят под Документами, были в установленном порядке уполномочены и компетентны для подписания таких Документов,
все подписи, штампы, печати и даты являются подлинными;
каждая компания, являющаяся стороной по Договору и Документам, выполнила все корпоративные или иные действия и получила все необходимые разрешения или согласования;
документы создают законные, действительные и юридические обязательства сторон по ним, которые могут быть принудительно исполнены в соответствии с их условиями по иностранному применимому праву;
выбор законодательства иностранного государства в качестве применимого права для Договора является добросовестным и не сделан с любым намерением обхода законодательства юрисдикции, с которой сделка по таким Договору и Соглашению наиболее тесно и реально связана.

процесса DD с отображением элементарных актов этого процесса, их последовательность

и взаимосвязь

Алгоритм стадий DD

Алгоритм процесса анализа информации и подготовки выводов

ПРАКТИКУ
ВЫВОД О РИСКЕ
ЕСТЬ
НЕТ
УКАЗАНИЕ НА ХАРАКТЕР РИСКА
ВЫЯВЛЕННЫЙ
РЕКОМЕНДАЦИЯ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ REPS & WARRANTIES
НЕИСКЛЮЧЕННЫЙ
СТЕПЕНЬ

РИСКА

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИССЛЕДУЕМОМ ВОПРОСЕ

основании типизации и алгоритмизации диалоговой программы
ПРЕИМУЩЕСТВА
Доступность для начинающих и уже

практикующих юристов

Уменьшение ошибок

в России

быть проблемные объекты
Изменение источников финансирования сделок
Предложение превышает спрос
Сокращение времени на

подготовку и реализацию сделки

структурирование сделок
в сфере недвижимости;

- потребуют от юристов взвешенных
подходов.

Успешность сделки будет зависеть от:
юридической «чистоты» и подготовленности объекта к продаже;

качества и сроков Due diligence и подготовки самой Сделки.

Банки или их кредиторы
Оценщики
Приобретение готовых объектов
Предпродажная подготовка или

внутренний аудит

Оценка рисков перед началом финансирования строительства

Сделки M&A

Раскрытие информации о рисках инвесторам

Кредитные сделки, проектное финансирование

Учет правовых рисков при оценке

земельного участка
Энергоснабжение и инфраструктура
Титул на объекты недвижимости и его

ограничения

Вопросы, связанные со строительством

как это позволяет выявить риски последующего оспаривания прав на объект

Вид разрешенного использования в соответствии
с документами

территориального планирования;

3) Вид разрешенного использования по договору аренды.

Ключевое значение имеют документы градостроительного зонирования
и планировки территории такие как правила землепользования и
застройки и генеральные планы территорий.

земельный участок или иной объект после его приобретения без
существенных

дополнительных затрат.

Для этой цели проверяются юридические аспекты доступа
к следующим энергоресурсам и инфраструктуре:

Газ
Электроэнергия
Теплоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Дороги

самовольных перепланировок, переоборудования, пристроек.
Назначение помещений: может ли оно использоваться для

планируемого вида деятельности.

Соблюдение норм пожарной безопасности.

Соблюдение норм промышленной безопасности и экологии

ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ:

разрешения на строительство и утвержденной
проектной документации, а также разрешений

административно-технических инспекций.

Проверка наличия технических условий на подключение.

Проверка договоров строительного подряда на предмет их заключенности и действительности.

Проверка инвестиционных договоров (если имеются).

РФ И
ЗК РФ
СУДЕБНАЯ
РЕФОРМА

не само оборудование
Всегда: предприятие, цех, участок, площадка или иной подобный

производственный объект

где

опасные вещества, определенные приложением 1 к ФЗ «О промышленной безопасности»;
оборудование под давлением более 0,07 мПа;
стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов);
расплавы черных и цветных металлов (оборудование на 500 килограммов расплава и более);
ведутся горные работы (за исключением добычи открытым способом общедоступных полезных ископаемых), работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;
осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси.

Объекты, зарегистрированные в государственном реестре опасных
производственных объектов до 15 марта 2013 г., подлежали
перерегистрации с присвоением класса опасности до 1 января 2014 г.

шахты, химоружие.
высокая концентрация опасных веществ, газораспределительные сети с давлением

более 1,2 мПа, расплавы от 10 т, горные работы от 1 млн куб.м/год и пр.)

определенная концентрация опасных веществ в пределах, большинство газовых сетей, расплавы от 10 т, оборудование под давлением свыше 1,6 мПа или температура рабочей среды 250 С, социально значимые объекты теплоснабжения, расплавы от 500 кг, открытые горные работы от 100 000 куб.м/год, элеваторы с мукой, крупами, комбикормом)

прочие опасные объекты, концентрация опасных веществ или давление, которых выше минимальной, указанной в законе о промышленной безопасности.

2 класс
Высокая опасность

3 класс
Средняя опасность

4 класс
Низкая опасность

Не путать классы опасности по ФЗ «О промышленной безопасности»
и иные классы опасности (класс опасности для СЗЗ или отходов,
пожарная опасность и пр.)

объектов (1-3 классы опасности);
обращение взрывчатых материалов промышленного назначения;
деятельность по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности
погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
маркшейдерские работы;
проведению экспертизы промышленной безопасности;
и другие

В соответствии со статьей 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит:

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 N 22-ФЗ в Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ, с 1 июля 2013 года лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

срок действия которых не истек до 3 ноября 2011 года,

действуют бессрочно, если:
наименование вида деятельности не изменилось по сравнению с прежним законом;
лицензия содержит перечень работ (услуг), которые выполняются в составе вида деятельности.
Прочие лицензии действуют до истечения срока их действия и подлежат переоформлению в порядке ст. 18 ФЗ «О лицензировании…».

Основные моменты Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

результаты оценки риска аварии, анализа мер по предупреждению аварии, оценки

готовности организации к эксплуатации ОПО, а в случае аварии готовность к локализации и ликвидации последствий ее последствий.

Декларация промышленной безопасности

Обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности.

Таблица 1 Приложения № 2 к ФЗ «О промышленной безопасности» определяет обязательность разработки деклараций промышленной безопасности исходя из предельного количества опасных веществ.

Проверка наличия декларации входит в предмет правового аудита. Проверка содержания декларации, как правило,
не входит в предмет правового аудита.

СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Помимо наличия страховки, проверяем страховую сумму

макс. потерпевших
(по декларации)

рублей

Если не требуется декларация

необходимой документации (лицензии, разрешения и пр.)
Проверка на предмет юридической оценки

актов контролирующих органов

Анализ отчета экологов на предмет правовой квалификации выявленных фактов

Разрешения на выбросы в атмосферу;
Разрешения на сбросы;
Документ об утверждении лимитов на отходы;
Решение о предоставление водного объекта в пользование;
Платежи за негативное воздействие.

Анализ последствий превышения нормативов;
Анализ последствий несоответствия оборудования обязательным требованиям;
Анализ последствий невыполнения планов по снижению негативного воздействия;
Анализ иных фактов, следующих из отчета.

Анализ предписаний, актов проверок, материалов административных дел, постановлений и решений по рассмотренным делам;
Анализ текущих судебных процессов.

Владимирович
Мозгов
E: maxim.mozgov@cmslegal.ru