*- благодаря расширению периода безубыточности инвестирования пенсионных накоплений с 1 до 5 лет и дестимуляции вложений в длинные депозиты сроком более 3 мес.
Объем размещений , млрд. руб.
Вторичные торги, трлн. руб.
Доля «стакана» в объеме вторичных торгов
Активность торгов в клиентских группах
Соотношение объема корпоративных облигаций и корпоративных кредитов трлн.руб
Объем размещений облигаций российскими компаниями
млрд. USD
Однодневные облигации ВТБ
Маркетинговая кампания
14 календарных дней
Дата размещения
Определение даты размещения
Отчет(уведомление) об итогах выпуска направляется в Банк России
Начало торгов
Раскрытие информации
Раскрытие информации
Раскрытие информации
Совет директоров принимает решение о размещении облигаций и утверждает документацию
В случае размещения облигаций с залоговым обеспечением, необходима регистрация выпуска в Банке России
В случае предварительной подачи проспекта, Банк России регистрирует выпуск в течение 10 календарных дней
Уведомление об итогах выпуска (вместо отчета) направляется в Банк России в случае публичного размещения и обращаения облигаций на организованном рынке
Регистрация отчета
В случае уведомления, а не отчета
2 кв. 2017
Стандартизированная форма, доступная для заполнения в личном кабинете эмитента, которая позволяет создать программу, условия и решение о выпуске. Это приведет к сокращению времени, требуемого для подачи документов за считанное время.
Высокий процент некачественных документов вынуждает вычитывать каждый документ. Часто это приводит к потенциально бесконечному циклу согласования документов
Только 5% текста документов зависит от особенностей эмитента. Все остальное является стандартным текстом.
Решение
Шаблоны эмиссионных документов
Облигации. Требования для листинга
Размер предоставляемого обеспечения не может быть менее суммы номинальной стоимости всех облигаций включаемого выпуска (доп. выпуска) и совокупного купонного дохода по ним.
2. Условие по наличию обеспечения НЕ применяется к:
эмитентам – кредитным организациям, входящим в перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пп. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.4 п. 2.1 Положения Банка России от 25.12.2014 г. № 451-П (публикуется на сайте Банка России)*;
эмитентам, акции которых включены в КС I;
эмитентам и (или) облигациям, имеющим кредитный рейтинг выше уровня, установленного Советом директоров Банка России для включения облигаций в КС I
* перечень включает ТОП-90 банков по состоянию на 26.04.2016 и опубликован на сайте http://www.cbr.ru/finmarkets/default.aspx?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_42696#CheckedItem
В случае допуска облигаций с обеспечением к организованным торгам, за исключением облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, а также облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Указанные требования НЕ применяются к эмитентам
государственных и муниципальных ценных бумаг.
* Перечень включает Топ-90 банков по состоянию на 26.04.2016 и опубликован на сайте http://www.cbr.ru/finmarkets/default.aspx?Prtid=sv_coll_invest&ch=ITM_42696#CheckedItem ** определение прямого и косвенного контроля применяется в соответствии с ФЗ о РЦБ
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть